Selecione Demandas e Projetos para planejamento de portfólio
Versão de lançamento: Zurich
Atualizado 31 de jul. de 2025
5 min. de leitura
Depois de criar um cenário de planejamento, selecione as demandas e os projetos a serem incluídos no planejamento orçamentário. Você pode exibir todas as demandas e projetos para o ano fiscal selecionado ou a janela de planejamento com seus custos planejados e prioridades para finalizá-los para execução.
Você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado para o tipo de planejamento anual. O custo planejado é derivado de todos os planos de custo criados para um projeto ou demanda. É o total de todos os custos de todos os planos de custo para um determinado projeto ou demanda no ano fiscal ou janela de planejamento.
Você pode executar uma análise de hipóteses incluindo ou excluindo demandas ou projetos e seu custo planejado, orçamento e utilização para o tipo de capacidade de recurso de vários anos de planejamento.
Procedimento
Navegue até Workbench de planejamento de portfólio a partir de um dos dois pontos de partida.
Local
Etapas
Do navegador de aplicações
Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Workbench de Planejamento de portfólios.
Em Portfólio lista de seleção, selecione o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
Na lista de portfólios
Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Tudo.
Abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
No formulário Portfólio, clique em Planejamento de portfólio link relacionado.
No Workbench de planejamento de portfólio, clique no cenário para o qual você deseja incluir ou excluir demandas e projetos.
Os projetos e demandas do portfólio selecionado aparecem em Exibição da linha do tempo .
Opcional: Compare e avalie a posição relativa das demandas usando Gráfico de Bolhas guia.
Clique com o botão direito do mouse em uma demanda e selecione Selecione para execução no menu de contexto para incluir uma demanda no planejamento de portfólio. Para obter mais informações, consulte Gráfico de bolha do workbench de demanda. Você pode pesquisar demandas específicas aplicando filtros usando o filtro ( ícone ).
Nota:
. Gráfico de Bolhas A guia não está disponível para a configuração Planejamento baseado na capacidade de recursos multianual.
Incluir ou excluir demandas e projetos do planejamento em Exibição da linha do tempo marque ou desmarque as caixas de seleção ao lado de cada projeto ou demanda.
Você pode pesquisar demandas e projetos específicos na linha do tempo aplicando filtros usando o filtro ( ícone ).
O número de projetos e demandas selecionados é atualizado em Itens selecionados . Visão geral guia.
Opcional: Revise as dependências externas entre os projetos selecionados em seu portfólio.
Revise as informações na seção Visão geral à direita e na Recursos para avaliar e ajustar sua seleção de demandas e projetos a serem incluídos no plano.
Revise as seções a seguir em Visão geral guia:
Orçamento total versus as metas inseridas no Definir destino fase no Orçamento versus Destino seção para planejamento de tipo anual. Se o orçamento total for maior do que o custo de destino, um ícone de exceção ( ) é mostrado com o custo total planejado.
Custo total planejado para todos os projetos e demandas para planejamento do tipo de vários anos no Custo total planejado seção.
Possível valor do benefício que seria acumulado na execução das demandas e projetos selecionados no Valor do benefício seção.
Nota:
Para planejamento de tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor total de custo e benefício planejados para toda a duração dos projetos ou demandas é exibido independentemente da janela de planejamento selecionada.
Alinhamento estratégico do seu portfólio exibindo o número de demandas e projetos que não estão associados a nenhuma estratégia ou objetivo organizacional no Desalinhado seção.
Número de grupos de atribuição em que, para qualquer trimestre do ano fiscal selecionado, o número de horas solicitadas é maior do que a capacidade total de horas no Grupos superalocados seção.
Revise quanto em valores reais foram gastos nos projetos selecionados para execução e o restante dos projetos em seu portfólio no Valores reais seção.
Nota:
Para planejamento de tipo de capacidade de recurso de vários anos, o valor real é exibido no widget sem as legendas reais do projeto selecionado e não selecionado.
A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para planejamento de tipo anual.A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do portfólio são exibidas na seção Visão geral para planejamento de tipo de vários anos.
Revise as seções a seguir do Recursos guia:
Exiba a porcentagem de utilização de todos os recursos solicitados pelas demandas e projetos selecionados do portfólio em um mapa de calor. Você pode exibir a porcentagem de utilização de todos os grupos de recursos ou grupos de recursos superalocados em meses ou trimestres.
Dica:
Clique em qualquer célula no mapa de calor para exibir o projeto ou a demanda associada ao grupo de recursos selecionado.
A imagem a seguir mostra um exemplo de como as informações do recurso são exibidas no mapa de calor.
Dica:
Para colocar o custo planejado dentro do orçamento de destino e a utilização de recursos dentro de 100%, considere desmarcar algumas demandas ou projetos de baixa prioridade. Demandas e projetos desmarcados podem ser movidos para um período fiscal diferente
Opcional: Revise o orçamento de Capex e Opex para projetos individuais e demandas usando diretamente Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex e revise-as, se necessário.
Nota:
Clique nas colunas Mostrar ou ocultar ( ) no Exibição da linha do tempo e adicione Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas se essas colunas não estiverem visíveis.
Opcional: Atualize o nome e a descrição resumida clicando no ícone de edição ( e fazendo as modificações.
Opcional: Exclua o cenário clicando no ícone de exclusão ( ).
Opcional: Converta o cenário selecionado para se tornar o plano atual clicando em Confirmar .
Opcional: Crie mais cenários de planejamento para compará-los.
Opcional: Atualize manualmente os widgets de custo e recurso depois que uma demanda ou um projeto for selecionado ou limpo para execução clicando no ícone Atualizar ).
O que Fazer Depois
Compare cenários de planejamento para analisar diferentes combinações de projetos e demandas e selecione um cenário que melhor se alinhe aos objetivos organizacionais. Para obter mais informações, consulte Comparar cenários de planejamento.
ícone ).Nota:. Gráfico de Bolhas A guia não está disponível para a configuração Planejamento baseado na capacidade de recursos multianual.
) é mostrado com o custo total planejado.
) no Exibição da linha do tempo e adicione Orçamento de Capex e. Orçamento de Opex colunas se essas colunas não estiverem visíveis.
e fazendo as modificações.
).
).