Legado- Selecione o ano fiscal e defina metas

O primeiro passo no planejamento Simples e Avançado para um portfólio é selecionar o período fiscal para os dados com os quais você deseja trabalhar. Em seguida, defina os valores de meta para despesas operacionais e de capital.

Antes de Iniciar

Em Formulário Portfólio . defina Planejamento de portfólio campo para Simples ou Avançado para o portfólio.

Função necessária: It_portfolio_manager ou it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Normalmente, o valor da meta é fornecido pelo comitê de direção ou pelo comitê de investimento. Com base no valor real gasto no último ano fiscal, a meta do ano fiscal planejado pode ser 110% do valor gasto no último ano. O destino é o ponto de partida para planejar projetos para o próximo ano fiscal.

Nota:

O administrador do PPS também pode definir o destino do portfólio navegando até Administração de Projeto > Inserir objetivo de portfólio.

Procedimento

1. Acesse o workbench de portfólio legado e abra o portfólio para o qual você deseja executar o planejamento.
2. Em Ano fiscal lista de seleção, selecione o ano para o qual você deseja executar o planejamento.
   Você pode executar o planejamento financeiro para apenas um período fiscal de cada vez.
3. Em Etapa 1: Definir destino clique em Definir destino .
4. Insira os valores para Destino de Capex e. Destino de Opex .
   Nota:

   A meta de orçamento definida no workbench de portfólio também pode ser exibida no ITFM.
5. Clique em Salvar.

Resultado

• A meta de orçamento aparece na etapa 1. Você pode clicar no valor de destino para revisar o valor.
• O capital do portfólio e a meta de despesa operacional para diferentes anos fiscais são atualizados em Destino do portfólio lista relacionada no registro do portfólio.

O que Fazer Depois

Legado- Selecione demandas e projetos para planejamento de portfólio.