Legado- Exibição de acompanhamento no workbench de portfólio

Quando o planejamento financeiro estiver concluído, o. Rastrear Portfólio a opção no workbench de portfólio está habilitada. Você pode rastrear o andamento de demandas e projetos e monitorar o status de custo, recurso, programação e escopo do período fiscal selecionado para o portfólio.

Nota:

O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Zurich. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.

O workbench de portfólio compreende os seguintes componentes na exibição de acompanhamento:

Exibição da linha do tempo : A guia exibe uma lista das demandas e projetos selecionados que fazem parte do portfólio e um gráfico de Gantt ao longo do tempo.

Na guia Exibição da linha do tempo, você pode:

• Configure as cores dos itens de portfólio no gráfico de Gantt com Configuração do painel configurações.
• Selecione o nível de zoom no calendário do gráfico de Gantt para Ajuste automático . A exibição de Gantt se encaixa em uma página para exibir toda a linha do tempo sem usar a barra de rolagem.
• revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.

Nota:

O administrador pode personalizar quais colunas aparecem na lista de filtros de coluna ( na exibição da linha do tempo.

KPI do projeto : A guia exibe o status mais recente dos KPIs do projeto, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio. Essas informações são preenchidas a partir das mais recentes relatório de status criado para os projetos.

Você pode:

• clique no nome de um projeto na guia para abrir o relatório de status mais recente criado para o projeto.
• Aponte para um indicador de status de um KPI de projeto para exibir os comentários inseridos para o KPI desse projeto.

Custo (planejado versus Real) : O gráfico exibe os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado. O custo real dos projetos é derivado de linhas de despesa .

Nota:

Uma linha de despesa pode ser criada manualmente para um projeto quando uma despesa específica é incorrida. Por exemplo, se o hardware for adquirido para um projeto, uma linha de despesa poderá ser criada para o valor gasto na aquisição do hardware. Se você receber um item usando ServiceNow Compras uma linha de despesa é criada automaticamente. Para horas de recurso, as linhas de despesa são criadas automaticamente quando os registros de horas do projeto são aprovados.

As configurações de exibição do gráfico podem ser modificadas selecionando qualquer uma das seguintes opções na lista de seleção:

• Capex : Exibe o gráfico de custos somente para despesas de capital.
• Opex : Exibe o gráfico de custos somente para despesas operacionais.
• Todos : Exibe o gráfico de custos para despesas operacionais e de capital.

Recurso (alocado versus Real) : O gráfico exibe o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio. O tempo real gasto é obtido dos registros de horas processados para os projetos.

Riscos , Problemas e Mudanças : As guias fornecem as seguintes informações:

• Riscos : Exibe os riscos relacionados a todas as demandas e projetos selecionados no portfólio e sua probabilidade. Essas informações são preenchidas a partir dos riscos que fazem parte de demandas e projetos associados ao portfólio.
• Problemas : Exibe todos os problemas em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir dos problemas relatados para os projetos em um portfólio.
• Mudanças : Exibe tudo solicitações de mudança do projeto em todos os projetos selecionados no portfólio e sua prioridade. Essas informações são preenchidas a partir das solicitações de mudança criadas para os projetos em um portfólio.

Figura 1. Exemplo de exibição da linha do tempo de acompanhamento de portfólio 1

Figura 2. Exemplo de exibição de KPI de acompanhamento de portfólio 2