Crie um modelo de projeto

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um modelo a partir de um modelo existente ou de um projeto.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: It_project_manager

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Quando você cria um modelo a partir de um projeto, todos os anexos e check-lists do projeto são copiados para o modelo. Você pode adicionar ou remover anexos do modelo usando o formulário Modelo de projeto. Um modelo de projeto criado a partir de um projeto fora da programação honra as tarefas fora da programação.

    Procedimento

    1. Crie um modelo.
      OpçãoEtapas
      De um modelo existente
      1. Navegar até Tudo > Projeto > Projetos > Modelos.
      2. Abra o modelo de projeto desejado.
      3. Selecione Copiar modelo link relacionado na parte inferior do formulário.
      4. A caixa de diálogo Copiar modelo é aberta. . Modelo o campo é preenchido automaticamente com o nome do modelo atual.
      De um projeto
      1. Navegar até Tudo > Projeto > Projetos > Tudo.
      2. Abra o projeto desejado.
      3. Selecione Salvar como Novo Modelo link relacionado na parte inferior do formulário.
      4. A caixa de diálogo Criar modelo é aberta.
    2. Preencha os seguintes campos:
      • Nome do modelo : insira um nome exclusivo para o novo modelo.
      • Descrição : insira uma breve descrição do novo modelo.
    3. Selecione OK.
      O formulário de modelo de projeto é aberto para o modelo recém-criado.
    4. Faça as mudanças desejadas nos campos no formulário do modelo de projeto.
      A seção superior do formulário Modelo de projeto inclui informações básicas do modelo, como o nome e a descrição do modelo. A seção central do formulário de modelo de projeto define os dados específicos incluídos no modelo. As informações nesta seção são criadas a partir de campos na tabela do projeto [pm_project] que o usuário seleciona e os valores desses campos que o usuário define.
    5. Selecione Atualizar.