Exporte linhas de taxa para um arquivo

Exporte linhas de taxa para um arquivo do Microsoft Excel ou CSV para atualizar ou adicionar rapidamente novas linhas de taxa e importá-las de volta para o modelo de taxa.

Antes de Iniciar

Antes de exportar linhas de taxa, defina os critérios do modelo de taxa adicionando atributos a ele. O arquivo de exportação baixado inclui colunas correspondentes aos atributos selecionados e as seguintes colunas padrão:

Função necessária: pps_admin ou it_rate_model_admin.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Além disso criando linhas de taxa uma de cada vez, você pode adicionar várias linhas de taxa em um modelo de taxa usando as funções de linhas de taxa de exportação e importação.

• Modelo de tarifa
• Número
• Data de início
• Data de término
• Moeda
• Taxa
• Tipo de Taxa
  Nota:

  . Tipo de tarifa a coluna estará disponível somente se Tipo de taxa a caixa de seleção está marcada para o modelo de tarifa.

O número de colunas de critérios depende do número de atributos adicionados ao modelo de tarifa.

Procedimento

1. Abra um modelo de tarifa executando uma das seguintes ações:
   • Navegar até Administração de Projeto > Modelo de tarifa > Tudo.
   • Navegar até Planilhas de horas > Modelo de tarifa > Tudo.
2. No formulário Modelo de tarifa, clique em Exibir Linhas de Taxa link relacionado.
3. Clique no ícone Mais ações ( ) e selecione Exportar para CSV opção.
   Uma caixa de diálogo pode solicitar que você salve ou abra o arquivo de exportação. Por padrão, o arquivo tem o mesmo nome do modelo de taxa. No entanto, você pode especificar um nome de arquivo diferente. Salve o arquivo como um arquivo CSV ou Microsoft Excel (.XLSX).

   Nota:

   Dependendo da configuração do navegador, o navegador pode salvar automaticamente o arquivo na pasta Download.
4. Abra o arquivo baixado usando seu aplicativo preferencial.
   Insira novas linhas de taxa ou atualize as existentes e salve o arquivo como um arquivo CSV ou Microsoft Excel (.XLSX).

Resultado

Todas as linhas de taxa no modelo de taxa são exportadas para o arquivo. Se não houver linha de taxa no modelo de taxa, o arquivo será um modelo vazio que contém somente os nomes das colunas na primeira linha.

O que Fazer Depois

Importar linhas de taxa do arquivo para um modelo de taxa.