Exporte a exibição do portfólio de recursos para o formato Excel ou CSV

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Exporte sua exibição de portfólio de recursos em Espaço de gestão de recursos. Microsoft Formato Excel ou CSV para revisar ou compartilhar o status do recurso com as partes interessadas, mesmo que elas não tenham acesso à sua instância.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço de gestão de recursos e abra um cartão de recursos.
    2. Selecione o menu Mais ações ( Ícone de três pontos horizontais que representa a opção Mais ações.) e selecione Exportação .
    3. Na janela Exportar quadro de recursos, selecione um formato necessário em Tipo de arquivo lista para exportar o portfólio de recursos.
      • Excel - Exporta o portfólio de recursos em Microsoft Formato do Excel.
      • CSV - Exporta o portfólio de recursos no formato CSV.
    4. Selecione Exportação ( Botão Exportar.).

    Resultado

    A exibição do portfólio de recursos é exportada com export_file como o nome do arquivo no formato selecionado.