Crie um plano de recursos

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Você pode criar um plano de recursos do Gestão de recursos aplicação para qualquer tarefa, como demanda, projeto, tarefa de projeto, incidente, problema, ou mudar. Você pode editar e ajustar o plano até enviá-lo para aprovação.

    Antes de Iniciar

    Importante:
    A partir de março de 2026, os planos de recursos não estarão disponíveis para novos clientes.

    Você é encorajado migre seus planos de recursos existentes para trabalhar em atribuições de recursos que oferecem mais flexibilidade Crie atribuições de recursos e atribuições de recursos de operação em Espaço de gestão de recursos usando Espaço de gestão de recursos ou Espaço de projetos.

    Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager, demand_manager, admin

    Procedimento

    1. Crie um plano de recursos usando uma das seguintes opções.
      OpçãoDescrição
      Na guia Recurso no espaço do projeto
      1. Abra um registro de projeto no espaço do projeto. Consulte Acesse o novo Espaço de projetos.
      2. Em Recursos clique em Novo .
      De um formulário de projeto
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço de projetos.
      2. Abra um registro de projeto.
      3. Em Plano de recursos lista relacionada, clique em Novo .
      De um formulário de demanda
      1. Navegar até Demanda > Demandas > Tudo.
      2. Abra uma demanda.
      3. Em Planos de recursos lista relacionada, clique em Gerenciar .
      4. Na página Planos de recursos, clique em Novo .
      De uma tarefa de projeto
      1. Navegar até Projeto > Projetos > Espaço de projetos.
      2. Abra um registro de projeto.
      3. Clique na guia Detalhes.
      4. Em Tarefas do projeto lista relacionada, abra uma tarefa.
      5. Em Plano de recursos lista relacionada, clique em Novo .
      De um plano de recursos existente
      1. Abra o registro do plano de recursos que você deseja copiar.
      2. Em Links relacionados, clique em Copiar plano de recursos .
      Nota:
      Quando você cria um plano de recursos a partir de um plano de recursos existente, todos os campos são copiados para o novo plano de recursos. O novo plano é criado no estado Planejamento.
    2. No formulário Plano de recursos, preencha os campos.
      Para obter descrições dos nomes dos campos, consulte Formulário Plano de recursos.
    3. Clique em Salvar no cabeçalho do formulário.
      O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
    4. Atualizar os valores nas guias do formulário Plano de recursos.
      Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Guias do formulário Plano de recursos.
      Nota:
      Se o modelo de taxa atribuída for removido ou substituído, ou as taxas por hora no modelo de taxa forem alteradas, os campos de custo nos planos de recursos associados não serão recalculados automaticamente. Você deve recalcular os custos de recursos do plano de recursos para refletir novas taxas do modelo de taxa.

      No entanto, se qualquer um dos campos que afetam o custo for atualizado no plano de recursos, o modelo de taxa será invocado para obter as taxas por hora. Por exemplo, estender um plano de recursos modificando a data de término do plano de recursos invoca o modelo de taxa, pois pode haver novas taxas disponíveis.

    Resultado

    • O plano de recursos é salvo e colocado no estado Planejamento.
    • Quando o plano de recursos é criado a partir da grade de recursos, o plano aparece como linha superior na lista de planos de recursos do projeto ou demanda. O plano tem um dos seguintes prefixos:
      • [G] para um plano de recursos criado para um grupo.
      • [R] para um plano de recursos de função criado para uma função.
      • [U] para um plano de recursos do usuário criado para um usuário.

      O prefixo é baseado no tipo de recurso selecionado em Tipo de recurso campo.

    • O plano de recursos criado pela última vez aparece na parte superior da lista de planos de recursos do projeto ou demanda.

    O que Fazer Depois

    Use Links e listas relacionados ao plano de recursos para trabalhar nos planos de recursos, workbenches ou para modificar as alocações de solicitação existentes.