Associe um item de planejamento a objetivos ou metas

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 3 min. de leitura

    • Crie um relacionamento de meta ou meta com um item de planejamento ou qualquer outro item para identificar e associar seu trabalho atual ou futuro e atingir seus objetivos e metas.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Você pode associar um objetivo ou meta aos itens de planejamento - Projeto, Demanda e Épico.

    Na janela Alinhar trabalho, você pode associar um objetivo ou meta a vários itens de planejamento de uma vez. Na guia Itens de planejamento do objetivo ou meta, você pode associar um objetivo ou meta a apenas um item de planejamento por vez.

    Você pode criar relacionamentos de meta ou meta com um item de planejamento personalizado na janela Alinhar trabalho se a tabela de item de planejamento for adicionada ao planning_item_types_allow_listpropriedade. Para obter mais informações, consulte Habilitar tipos de item personalizados em Planejamento estratégico.

    Nota:
    Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), o registro aparece na guia Itens de planejamento no registro do objetivo. Quando um relacionamento de meta ou meta é criado com qualquer outro item, o registro aparece na guia Outros itens no respectivo registro de meta ou meta.

    Procedimento

    1. Abra o formulário Relacionamento objetivo/destino usando uma das seguintes opções.
      OpçãoEtapas
      Na janela Alinhar trabalho
      Nota:
      Na janela Alinhar trabalho, você pode criar um relacionamento de meta ou meta somente com itens de planejamento. Para criar um relacionamento de meta ou meta com qualquer item que não seja o item de planejamento, navegue até a página de detalhes completa do item usando a segunda opção nesta tabela.
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
      3. Na exibição Metas, selecione Objetivos e metas guia.
      4. Ao lado do objetivo ou destino necessário ao qual você deseja associar um item de trabalho, selecione o ícone do menu de contexto de linha ( Ícone do menu de contexto de linha.) e selecione Alinhar trabalho .

        Como alternativa, você pode selecionar Exibir trabalho alinhado no ícone do menu de contexto de linha ( Ícone do menu de contexto de linha.) para abrir o painel lateral. Selecione o ícone Alinhar trabalho ( Ícone Alinhar item de trabalho.Na guia Trabalho alinhado do painel lateral.

      5. Na janela Alinhar trabalho, selecione os itens de planejamento que você deseja associar ao objetivo ou destino e selecione Confirmar .

        Alinhe o trabalho aos objetivos.

        Você pode pesquisar os itens de planejamento necessários aplicando filtro na coluna Nome.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Objetivo /Destino Formulário de relacionamento.
      Na guia Itens de planejamento ou Outros itens
      1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
      2. Na lista de planos de portfólio, selecione o plano de portfólio necessário ao qual o objetivo pertence.
      3. Na exibição Metas, selecione Objetivos e metas guia.
      4. Selecione o objetivo ou destino necessário ao qual você deseja associar um item estratégico ou de planejamento.

        O painel lateral do objetivo é aberto com Detalhes guia.

      5. No painel lateral, selecione Detalhes completos para abrir o formulário de objetivo.
      6. (Para criar um relacionamento de meta ou meta com um item de planejamento) no Itens de planejamento , selecione Adicionar .
      7. (Para criar um relacionamento de meta ou meta com um item diferente do item de planejamento) no Outros itens , selecione Adicionar .
      8. No formulário Relacionamentos objetivo/meta, para um item de planejamento (Projeto, Demanda ou Épico), preencha Tipo de item de planejamento e. Item de planejamento Campos no formulário Relacionamento objetivo/destino.

        Para qualquer item que não seja o item de planejamento, no formulário Relacionamento de objetivo/meta, preencha Tabela e. ID do documento campos.

        Para obter uma descrição dos valores dos campos, consulte Objetivo /Destino Formulário de relacionamento.
    2. Selecione uma das opções Concluído ou Salvar .