Adicionar, editar ou excluir planos de custo

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Crie um plano de custos para uma duração necessária para rastrear suas despesas planejadas e reais. Edite planos de custo para ajustar suas despesas planejadas e excluir previsões sem escopo.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_align_ws.spw_financial_user

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico e selecione o plano de portfólio.
    2. Selecione um item de planejamento no módulo Planejamento.
    3. Selecione Finanças guia.
      EscolhaDescrição
      Para criar um plano de custos
      1. Selecione Novo plano de custos ( Botão Novo plano de custos.).

        Um painel lateral é aberto para criar um plano de custos.

      2. No formulário do plano de custos, preencha os campos.

        Para obter uma descrição dos nomes dos campos, consulte Formulário Criar plano de custos.

      3. Selecione Salvar para salvar o plano de custos e fechar o painel lateral ou Salve e adicione novo para salvar o plano de custos e criar um novo plano de custos.

      Os planos de custo criados para subprojetos podem ser exibidos na tela Custo do projeto primário.
      Para editar um plano de custos Você pode editar um plano de custos de uma das seguintes maneiras.
      1. Selecione o nome do plano de custos, no painel lateral do plano de custos, edite os detalhes necessários e selecione Atualização .
      2. Clique duas vezes na célula para um período fiscal futuro e edite o valor do plano de custos.
        Dica:
        Use a tecla Tab para navegar para o próximo período fiscal e continuar editando.
      Para excluir um plano de custos
      1. Selecione o menu de contexto de linha ( 3 pontos verticais que indicam o menu de contexto da linha.em relação ao nome do plano de custos.
      2. Selecione Excluir linha .
      3. Na janela Excluir planos de custo selecionados, selecione Excluir ( Botão Excluir opção com fundo vermelho e texto branco.).
      Nota:
      Planos de custo excluídos e as linhas de despesa associadas não podem ser recuperados.
      Dica:
      Crie uma linha de base financeira imediatamente após capturar os custos planejados iniciais para ter um snapshot dos custos planejados. Use esta linha de base para compará-la com as linhas de base de datas posteriores, conforme o trabalho avança, para identificar a variação entre os custos iniciais planejados e as despesas reais.

      Isso ajuda você a planejar as despesas futuras e a prever novamente os custos planejados.