Exporte dados de metas e metas para Excel ou CSV

Exporte os dados de objetivos e metas do seu plano de portfólio para um Microsoft Excel Ou arquivo CSV. Você pode compartilhar esses dados e colaborar com as partes interessadas de negócios.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_apw_advanced.spw_goal_user e sn_align_core.apw_user

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione Objetivos .
3. Na página Objetivos, selecione Lista exibir.
4. Verifique se as colunas que você deseja exportar são personalizadas.
   Nota:

   Se os filtros forem aplicados na exibição, os dados filtrados serão exportados. Além disso, para diferenciar entre o registro de meta e de destino no arquivo exportado, selecione Tipo de registro no painel lateral personalizado.
5. Use Personalizar painel lateral para exportar os dados de seus objetivos e metas.
   1. Ícone Exportar ( ).
   2. Em Tipo de arquivo Na janela suspensa Exportar, selecione Excel ou CSV para exportar os dados para um Microsoft Excel Ou CSV, respectivamente.
      Os dados são exportados para o formato de arquivo selecionado. Por padrão, o nome do arquivo é ABC_goals_and_targets_listEm que ABC é o nome do plano de portfólio do qual você exportou os dados.