Gerenciar objetivos em Espaço de planejamento estratégico

Crie objetivos para seus planos de portfólio, defina metas para eles e avalie o andamento dos objetivos e metas em Planejamento estratégico Espaço para realizar seus planos organizacionais e gerar resultados de negócios.

A exibição Metas no Planejamento estratégico O espaço fornece uma visão geral de seus objetivos e seus destinos com as guias Painel, Lista e Hierarquia. A guia Painel (anteriormente conhecida como guia Visão geral) fornece um resumo de todos os seus objetivos em um plano de portfólio específico. A guia Lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do nível de portfólio específico. A guia Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e os destinos das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Esta guia também ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual.

Funções necessárias para gerenciar objetivos

Nível de Acesso	Funções necessárias
Acesso de leitura aos objetivos	sn_align_core.apw_user sn_apw_advanced.spw_goal_user_read
Edite o acesso aos objetivos	sn_align_core.apw_user sn_apw_advanced.spw_goal_user

Seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Metas

A seção de detalhes do plano de portfólio na exibição Metas fornece os detalhes do plano de portfólio junto com opções para gerenciar o plano de portfólio e criar objetivos. A seção do cabeçalho é a mesma para todas as guias na exibição Metas.

Na seção Detalhes do plano de portfólio, você pode:

• Criar objetivos para seu plano de portfólio.
• Compartilhe seu plano de portfólio com as partes interessadas e outros gerentes de planejamento para que eles tenham visibilidade do andamento do plano e possam começar a colaborar.
• Colabore com as partes interessadas e gere resultados compartilhados adicionando comentários e anexos ao seu plano de portfólio para que os usuários possam revisar e compartilhar feedback.
• Personalize os widgets e cartões que você deseja exibir na guia Painel usando o ícone Configurações ( ). Esta configuração está disponível somente quando a guia Painel é selecionada.
  Nota:

  Somente usuários com acesso para editar o plano de portfólio podem personalizar os widgets e cartões.

Figura 1. Seção Cabeçalho de exemplo na exibição Metas

Guia Painel na exibição Metas

A guia Painel tem vários widgets que ajudam você a detalhar os objetivos e as metas, ver os detalhes e gerenciá-los. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégico Espaço na guia Painel.

• Objetivos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar seus objetivos e metas definidos para o plano de portfólio.
  • Andamento total: Exibe o andamento médio de todos os objetivos de todas as entidades do plano de portfólio.
  • Tipo de entidade do plano de portfólio: Exibe o andamento médio (em porcentagem) dos objetivos totais por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o andamento médio dos objetivos totais em cada departamento.
  • Status: Exibe seus objetivos com base no status deles (por exemplo, Vermelho, Verde e Amarelo).
  • Tipo de entidade do plano de portfólio: Exibe o status de seus objetivos por cada tipo de entidade do plano de portfólio. Por exemplo, se o plano de portfólio for do tipo de entidade departamento, o widget mostrará o status dos objetivos em cada departamento.
  • Total de objetivos: Exibe o número de objetivos totais definidos para o plano de portfólio.
  • Não alinhado aos objetivos primários: Exibe os objetivos que não estão diretamente associados ao objetivo primário ou a qualquer uma das entidades do plano de portfólio. Associe esses objetivos ao objetivo primário ou às entidades para que o esforço fique visível.
    Nota:

    Associar um objetivo ao objetivo primário é opcional.
  • Sem metas: Exibe os objetivos que não têm metas definidas para eles. Defina metas para esses objetivos para atingi-los.
  • Sem trabalho alinhado: Exibe os objetivos que não estão associados ao trabalho. Você pode associar itens de trabalho (Projeto, Demanda e Épico) a objetivos para que o trabalho que está sendo feito para atingir os objetivos e atingir as metas seja facilmente visível.
  Os cartões "Não alinhado aos objetivos primários", "sem metas" e "sem trabalho alinhado" ajudam a revisar e definir os objetivos no sistema corretamente da perspectiva de alinhamento. Depois que os objetivos forem definidos e alinhados, você poderá optar por ocultar esses cartões.

  Figura 2. Seção de objetivos de exemplo na guia Painel

  

• Destinos: Uma seção com vários widgets que ajudam você a exibir e gerenciar suas metas definidas para o plano de portfólio.
  • Status: Exibe suas metas com base no status delas. O status indica se o destino provavelmente será concluído até a data de término planejada.
  • Estado: Exibe o estado dos destinos de todas as entidades do plano de portfólio.
  • Vencimento para revisão: Exibe as metas que vencem em uma semana ou que já estão atrasadas de sua respectiva perspectiva de data de vencimento da revisão. . Data de vencimento do check-in o campo no formulário de destino ajuda você a atualizar suas metas periodicamente com base na frequência de check-in.

    Figura 3. Seção de metas de exemplo na guia Painel

    

• Prioridades estratégicas: Uma seção com o widget Por prioridades estratégicas que ajuda você a exibir como seus objetivos estão alinhados com as estratégias de longo prazo da sua organização e gerenciá-los.

  Figura 4. Exemplo da seção Prioridades estratégicas na guia Painel

  

Filtrando dados do plano de portfólio

Use as opções de filtragem na guia Painel para filtrar os dados dos objetivos e metas por Prioridade estratégica, tipo de entidade do plano de portfólio, período, Proprietário, Estado e Status, para que você possa se concentrar nas informações específicas.

Exibição de lista na guia Metas e metas

A exibição de lista ajuda você a exibir, criar e gerenciar seus objetivos e metas do plano de portfólio específico. A guia Lista oculta os objetivos descendentes e ascendentes, permitindo que você se concentre somente nos objetivos e metas do plano de portfólio atual. A guia Lista ajuda a atualizar os valores reais dos detalhamentos de destino diretamente. No entanto, você pode exibir os objetivos e destinos descendentes e ascendentes na guia Hierarquia. A figura a seguir mostra um exemplo de lista de objetivos e indica os diferentes recursos para objetivos em Planejamento estratégico Espaço na guia Lista.

• Ícone do menu de contexto de linha ( fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
• Entidade atribuída: Nome da entidade à qual o objetivo pertence.
• Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Lista. Selecione o ícone de configurações ( ) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Lista.
• Frequência de check-in: Especifica o intervalo de detalhamento do destino. Dividir a meta em períodos menores (por exemplo, Trimestralmente) ajuda a definir metas para cada trimestre e a se concentrar nas metas de detalhamento específicas.
• Ícone Adicionar observações ( ): Especifica as observações que foram inseridas pelo usuário para justificativa comercial ao atualizar os valores reais de detalhamento. Selecionar o ícone Observação abre o painel lateral de detalhamento com as guias Detalhes e Comentários.
• Detalhamentos de destino: Ajuda a exibir os detalhes dos detalhamentos de destino em intervalos anuais ou trimestrais. Você também pode inserir ou atualizar os valores reais nesta janela.
• Trimestral/Anual: Ajuda a personalizar a exibição dos detalhamentos de meta trimestral ou anual.

Figura 5. Exibição de objetivos e metas de exemplo na guia Lista

Exibição de hierarquia na guia Metas e metas

A exibição Hierarquia ajuda a exibir os objetivos e os destinos das entidades do plano de portfólio de maneira hierárquica. Além disso, a guia ajuda a exibir os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Por exemplo, na figura a seguir, os departamentos são as entidades do plano de portfólio e as unidades de negócios são suas entidades primárias. Habilitando o. Objetivos das entidades primárias a opção mostra os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) junto com os objetivos e metas do plano de portfólio atual. Habilitando o. Objetivos das entidades primárias a opção ajuda a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.

• Objetivos das entidades primárias: Exibe os objetivos das entidades primárias (das entidades do plano de portfólio) que ajudam você a planejar e alinhar os objetivos do portfólio com os objetivos das entidades primárias.
• Personalizar: Ajuda a personalizar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia. Selecione o ícone de configurações ( ) Para habilitar as colunas que você deseja exibir na guia Hierarquia.
• Ícone do menu de contexto de linha ( fornece opções para gerenciar um objetivo, como criar subobjetivo, definir meta e alinhar trabalho para o objetivo selecionado.
• Objetivos não alinhados - Não diretamente associados a entidades primárias: Lista os objetivos que não estão diretamente associados aos objetivos primários. Você pode abrir esses registros de objetivo no painel lateral e preencher Objetivo primário campo baseado no objetivo das entidades primárias às quais seu objetivo pertence.

Figura 6. Exibição de objetivos de exemplo na guia Hierarquia