Como adicionar atividades ao playbook de uma aplicação no Creator Studio

Adicione atividades ao playbook de uma aplicação para especificar o que a automação faz com o tipo de registro especificado. Uma atividade define o que realmente acontece quando um playbook é executado.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_creator_studio_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

As atividades que você pode adicionar a um playbook são limitadas pelo seu administrador para garantir que você use as corretas para sua organização.

Procedimento

1. Navegar até Todos > App Engine > Creator Studio.
2. Abra o app que contém o playbook ao qual você deseja adicionar uma atividade, selecionando-o na página inicial Creator Studio.
3. Visualize como o app aparecerá para que você possa ver com o que está trabalhando ou apenas selecione o botão Editar para pular para a edição.
   1. Selecione o formulário que você deseja fazer check-out no campo Solicitar formulário.
   2. Selecione a experiência ou como você deseja visualizar o app:
      • Portal
      • Now Mobile
      • Virtual agent
   3. Verifique a aparência do espaço do executante usando a exibição Envios (lista) ou a exibição Registro.
   4. Selecione o botão Editar quando terminar de visualizar e estiver pronto para editar.
4. Selecione a guia Automações no cabeçalho da aplicação.
5. Verifique se você está editando o playbook correto na sua aplicação, selecionando-o na guia Automações.
6. Selecione o ícone adicionar no conector ao qual você deseja adicionar uma atividade e escolha o ícone Adicionar uma atividade no menu que aparece.

   Exibição	Etapas
   Diagrama	Selecione o ícone + na primeira fase. No minisseletor, selecione o ícone quadrado para adicionar uma atividade.
   Quadro	Selecione + Adicionar atividade.

7. Escolha o tipo de atividade desejado no pop-up Biblioteca de atividades.

   Tabela 1. Tipos de atividades

   Tipo de atividade	Descrição
   Solicitar aprovação	Peça permissão a alguém para realizar uma tarefa.
   Atribuir a	Escolha uma pessoa que deve executar a tarefa.
   Criar tarefa	Especifique um processo que deve ser feito como parte do playbook.
   Espaço reservado	Defina uma atividade indefinida a ser especificada posteriormente ou uma atividade mais avançada, como notificações por e-mail quando uma atividade for concluída. As atividades de espaço reservado ainda não têm nenhuma lógica atribuída a elas e devem ser editadas em Workflow Studio.

   Sua nova atividade e seu painel de propriedades da Atividade são exibidos, onde você define qual é a atividade.

8. Insira os detalhes básicos da atividade.

   Tabela 2. Detalhes gerais da atividade

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo e visível para o usuário para sua atividade, que aparece para agentes e executantes enquanto o playbook está em execução.
   Descrição	Detalhes opcionais sobre o que a atividade realiza.

9. Especifique o aprovador ou o designado nos campos Selecionar um aprovador ou Selecionar um designado.
   Aprovadores e designados são a pessoa ou pessoas que devem aprovar a tarefa ou a quem a tarefa é atribuída. As opções são:

   • Grupo: insira um ou mais grupos de usuários no campo exibido. Por exemplo, Administradores de mecanismo da aplicação.
   • Pessoa específica: insira o nome da pessoa como ele aparece em Now Platform no campo exibido. Se você inseriu um grupo, poderá selecionar somente usuários no grupo especificado.
   • Gerente do solicitante: (Somente atividades de aprovação de solicitação) Encaminha automaticamente a aprovação para o gerente da pessoa que está fazendo a solicitação.
10. Somente para atividades de aprovação de solicitação, especifique o Tipo de aprovação.
    O tipo de aprovação define se um único aprovador é necessário se todos devem aprovar a solicitação. As opções são:

    • Qualquer pessoa aprova: somente um dos aprovadores especificados precisa aprovar a solicitação.
    • Todos aprovam: cada um dos aprovadores especificados deve aprovar a solicitação.

      Se você selecionar esta opção e especificar um grupo, todos os membros do grupo deverão aprovar a solicitação.

11. Para atividades Criar tarefa, especifique a Prioridade.
    As opções são:

    • Crítico
    • Alto
    • Moderado
    • Baixo(a)
    • Planejamento
12. Selecione em que ponto a atividade deve começar a ser executada no campo Quando iniciar.
    As opções são:

    • Quando playbook começa: a solicitação de aprovação é executada quando o gatilho ocorre, que é o registro do formulário que está sendo criado ou atualizado.
    • Após a atividade específica: a solicitação de aprovação é executada após a execução de uma ou mais atividades, que você deve especificar no campo Inicia após. Você pode selecionar somente atividades que ocorrem sequencialmente antes da atividade na qual você está trabalhando.
      Nota:

      Esta opção não está disponível para a primeira atividade em um playbook.
13. Opcional: Defina quaisquer condições extras que devem ser atendidas para que a atividade aconteça selecionando + Adicionar condições.
    Use o construtor de condição que aparece para especificar quaisquer outras coisas que devem acontecer para que a atividade seja executada. Para obter mais informações, consulte Create a condition statement using the condition builder.
14. Selecione o botão Salvar e fechar para terminar de configurar sua atividade.

O que Fazer Depois

Continue adicionando atividades e decisões, bem como conectores e processos paralelos, se necessário, para terminar de criar seu playbook. Para obter mais informações sobre decisões, consulte Como adicionar uma decisão ao playbook de uma aplicação no Creator Studio.