Beschränken Sie den Zugriff auf DocuSign-Daten basierend auf der Rolle eines Anwenders. Beispielsweise kann Ihr Unternehmen über einen DocuSign-Account verfügen, der vom HR-Team und einen anderen von der Rechtsabteilung verwendet wird. Um die Daten zwischen diesen beiden Accounts getrennt zu halten, können Sie für jeden Account eine Rolle erstellen und sie dem Account-Datensatz hinzufügen.

Vorbereitungen

Prozedur

  1. Erstellen Sie eine Rolle für jeden DocuSign-Account, auf den Sie den Zugriff beschränken möchten.
    1. Navigieren zu Systemsicherheit > Anwender und Gruppen > Rollenan.
    2. Wählen Sie in der Tabelle Rollen [sys_user_role] die Option aus Neu .
    3. Überprüfen Sie, ob der Wert von Anwendung Feld ist Docusign-Spoke .
      Wenn ein anderer Bereich aufgeführt ist, ändern Sie den Umfang in Docusign-Spoke .
    4. In Suffix Feld einen Namen hinzufügen, um den Account anzugeben, für den die Rolle gilt, z. B. Rechtsabteilung .
    5. Speichern Sie den Datensatz.
    6. Notieren Sie sich den Namen der gerade erstellten Rolle.
      Beispiel: sn_docusign_Spoke.Legal .
  2. Fügen Sie die Rolle dem zugeordneten Account in der Tabelle „Accounts“ hinzu.
    1. Navigieren zu Docusign > Accountsan.
    2. Öffnen Sie den Account-Datensatz, auf den Sie den Zugriff beschränken möchten.
    3. In Rolle Feld, fügen Sie die zugehörige Rolle hinzu.
    4. Wählen Sie Aktualisieren.
  3. Gewähren Sie den gewünschten Anwendern die Rolle.
    1. Navigieren zu Systemsicherheit > Anwender und Gruppen > Anwenderan.
    2. Öffnen Sie den Datensatz für den Anwender, dem Sie Zugriff gewähren möchten.
    3. Fügen Sie die von Ihnen erstellte Rolle der zugehörigen Liste „Rollen“ hinzu.

Ergebnis

Nur Anwender mit der festgelegten Rolle haben Zugriff auf DocuSign-Daten, die dem Account zugeordnet sind.