Página inicial do compromisso

Esta página fornece informações detalhadas de um compromisso, incluindo partes interessadas internas e externas, próximos pontos de contato, iniciativas e blueprints.

Para exibir esta página, siga estas etapas:

1. Faça login como um usuário com sn_acct_lc.ale_success_agent função.
2. Navegar até Espaços > Ritmo de trabalho configurável do CSM/FSM e selecione Lista ícone.
3. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os acordos e clique em Número para abrir o registro de compromisso. Você também pode navegar até esta página no Painel do portfólio de sucesso.

As seguintes opções estão disponíveis:

• Discutir: Clique Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre este compromisso. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma breve mensagem e clique em Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro deste compromisso. Clique em Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• Atualizar integridade: Clique nesta opção para atualizar a pontuação de integridade deste compromisso.
• Reprodução bem-sucedida: Consulte Crie uma reprodução de sucesso
• Reprodução interna: Consulte Crie um playbook interno.
• Sinal de risco: Consulte Criar um sinal de risco.
• Caso de sucesso: Consulte Crie um playbook de caso de sucesso.
• Ponto de contato: Consulte Crie um ponto de contato.

A página de registro de compromisso contém as seguintes guias:

• Visão geral
• Saúde
• Blueprint de sucesso
• Renovação e expansão

Visão geral (compromisso)

Esta guia fornece uma visão geral de alto nível do compromisso. Ele inclui os seguintes detalhes:

• Cabeçalho: A seção do cabeçalho mostra a pontuação de integridade do compromisso nas últimas 6 semanas e o último ponto de contato ativo.
• Detalhes do compromisso: Mostra o valor do contrato, a fase do compromisso, a data de ativação, a conta à qual ele está associado e a data de renovação. Clique no ícone Editar para modificar os detalhes do compromisso e clique em Salvar .
• Equipe do cliente: Mostra o contato principal do cliente especificado para este compromisso. Essas informações também são exibidas na seção Itens relacionados em Equipes do cliente aplicáveis.
• Equipe: Mostra os membros da equipe associados ao compromisso.
• Equipe da conta: Os membros da equipe que lidam com a conta. Essas informações também são exibidas na seção Itens relacionados em Equipes de conta aplicáveis.
• Próximos pontos de contato: Mostra todos os próximos pontos de contato para este compromisso. Clique no link para detalhar a página de registro do ponto de contato.
• Problemas e sinais de risco: Mostra riscos ou problemas novos, atrasados, de alta prioridade ou não resolvidos.
• Itens de trabalho: Esta seção mostra as atividades e tarefas associadas a este compromisso. Você pode classificar a lista por prioridade ou prazo. Você pode exibir todos os itens de trabalho ou exibir itens pertencentes a uma categoria específica selecionando um dos seguintes filtros no Exibição lista suspensa:
  • Reproduções internas
  • Tarefas de reprodução internas
  • Caso de sucesso
  • Iniciativa de sucesso
  • Tarefa de sucesso

  Para filtrar ainda mais essa lista, clique em um dos filtros de itens de trabalho, como Novo, Bloqueado e assim por diante, para exibir itens específicos na lista.

Saúde

Nesta guia, você pode ver a pontuação de integridade atual e a integridade do compromisso nas últimas doze semanas. Isso ajuda a identificar lacunas e problemas que precisam de atenção. Clique em Atualizar integridade para exibir a pontuação de integridade atualizada.

Na seção Indicadores, você verá as métricas usadas para calcular a pontuação de integridade deste compromisso. Consulte Configure a definição de integridade do compromisso. Para cada métrica, você terá a pontuação desejada, o peso e a porcentagem de lacuna. Clique em Classificar por opção para classificar as métricas listadas por pontuação, peso e lacuna.

Blueprint de sucesso

Nesta guia, você pode exibir os objetivos de sucesso associados a este compromisso. Você pode exibir os detalhes de alto nível de cada objetivo de sucesso, incluindo prazo, data de início, contato principal, atribuído a e produtos. Se o blueprint de sucesso não tiver sido definido, clique em Criar blueprint de sucesso . Consulte Criar plano gráfico de sucessopara obter instruções sobre como criar um blueprint de sucesso. Você pode fazer o seguinte:

• Classificar por: Você pode classificar a lista por data de vencimento dos objetivos.
• Exibição por estado: Selecione um dos estados na lista suspensa. Isso pode ser:
  • Tudo
  • Em andamento
  • Pausado
  • Encerrado(a)
  • Novo
  • Cancelado
• Clique em ícone para detalhar Página de registro do objetivo de sucesso.
• Mostrar roadmap da iniciativa: Clique neste link para exibir o roadmap da iniciativa de sucesso que o compromisso detalha, incluindo a integridade atual, a fase e a próxima data de renovação do compromisso.

Renovação e expansão

Nesta guia, você pode exibir uma lista de todos os contratos ativos associados a este compromisso. Você pode exibir os detalhes de alto nível de cada contrato e clicar no link para detalhar a página Contrato.