Personalize a exibição de lista na página Priorização

Personalize a exibição de lista na página Priorização agrupando, classificando e ocultando colunas para que você possa exibir as informações mais relevantes para o planejamento.

Antes de Iniciar

Crie um plano de portfólio.

Função necessária: sn_align_core.apw_user

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Esta tarefa fornece orientação sobre diferentes opções para personalizar a exibição de lista da página Priorização.

As preferências de personalização são salvas como as configurações do plano de portfólio em Planejamento estratégico. Essas configurações são aplicadas a todos os usuários ou grupos de usuários com os quais o plano de portfólio é compartilhado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Strategic Planning > Espaço de planejamento estratégico > Planejamento de portfólios.
2. Na lista de planos de portfólio, selecione um e selecione Planejamento .
3. Use o painel lateral Personalizar para atualizar a exibição de linhas e colunas na página.
   1. Selecione o ícone Personalizar ( ).
   2. Na seção Colunas, selecione as colunas que você deseja ver ou ocultar os dados.

      Você pode reordenar as colunas aqui para mudar sua ordem de exibição no backlog.

      Se você quiser que colunas adicionais estejam disponíveis nesta página, o administrador poderá configurá-las. Consulte Configurar colunas adicionais para priorização em Planejamento estratégico.

   3. Na seção Linhas, escolha como as linhas serão exibidas, usando Sombrear linhas alternativas alternar.
4. Agrupe seus itens por uma ou várias colunas exibidas na página Priorização.

   Você pode agrupar os itens de planejamento por um atributo do tipo opção ou referência. Alguns exemplos para agrupar são Estado de planejamento, Tipo de item de planejamento, Proprietário e Objetivo primário.

   Use uma das maneiras a seguir para agrupar os itens de planejamento. Repita a ação para agrupar a lista por vários atributos.

   Escolha	Ação
   Arrastar e soltar	Arraste e solte um nome de coluna para Agrupado por barra acima da lista. Na lista de amostra aqui, a coluna Tipo de item de planejamento é descartada em Agrupado por barra.
   Use ações de coluna	Selecione o ícone Ações de coluna ( ) e selecione Agrupar por <attribute> .

5. Classifique os itens de planejamento por qualquer coluna, clicando no nome da coluna.
   Por exemplo, você pode classificar os itens por Data de início aprovada .
6. Filtre os itens de planejamento por um atributo.
   1. Para a coluna que você deseja filtrar, selecione o ícone Ações da coluna ( ).
   2. Selecione Filtro .
   3. Selecione ou digite o filtro que você deseja aplicar.

      Por exemplo, você pode ter a lista para mostrar somente Novo filtrando o. Estado de planejamento coluna. Outros exemplos a serem filtrados são o estado de planejamento do item, o objetivo primário ou a prioridade.

   Nota:

   Você pode filtrar somente os atributos que são do tipo Escolha, cadeia de caracteres ou referência.

7. Fixar colunas à esquerda ou à direita da lista.
   1. Para a coluna que você deseja fixar, selecione o ícone Ações da coluna ( ).
   2. Na seção Fixar coluna, selecione Fixar à esquerda ou Fixar à direita .
      A seleção padrão é Desafixar .
8. Ajuste a largura das colunas de acordo com a opção ou defina a largura como ajuste automático.
   Segure e arraste a borda da coluna para ajustar sua largura. Você pode definir a largura da coluna como ajuste automático usando Ajustar automaticamente esta coluna ou Ajustar automaticamente todas as colunas Opções da coluna Ações ( ).
9. Redefina as colunas para as configurações padrão selecionando Redefinir colunas No menu Personalizar ( ).

   Selecionar esta opção reverte a personalização da coluna, o agrupamento e a classificação para as configurações padrão.

   As configurações de personalização feitas até o momento na página Priorização serão apagadas. Qualquer personalização que você fizer após esse ponto será definida como a nova preferência para o portfólio.