Configure o tipo e o escopo de planejamento do cenário

Configure o tipo de planejamento de cenário e selecione o escopo dos portfólios para determinar a maneira como você deseja planejar e trabalhar em seus portfólios. Você também pode especificar usando Investment Funding para demandas de financiamento e projetos em seus portfólios.

Antes de Iniciar

Importante:

Modificar o tipo de planejamento e o escopo exclui todos os cenários existentes e planos confirmados.

Função necessária: it_pps_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

A opção a ser usada Investment Funding Seus portfólios está disponível somente quando você ativa o plug-in Financiamento de investimento.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Projeto > Portfólios > Configurar planejamento.
2. Abra o registro de configuração de planejamento de cenário.
3. Configure o tipo de planejamento e o escopo.

   Tipo de planejamento	Etapas
   Se você quiser planejar um único ano fiscal e um único portfólio	Selecione Financeiro anual e planejamento baseado na capacidade de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio selecionado único Na lista Escopo de planejamento.
   Se você quiser planejar um único ano fiscal e todos os portfólios	Selecione Financeiro anual e planejamento baseado na capacidade de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios Na lista Escopo de planejamento.
   Se você quiser planejar por vários anos e portfólio único	Selecione Planejamento de vários anos baseado na capacidade de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Portfólio selecionado único Na lista Escopo de planejamento. Selecione sua duração de planejamento padrão em Janela de planejamento padrão lista. Quando você seleciona uma janela de planejamento, todas as demandas e projetos dentro da duração selecionada aparecem no Workbench de planejamento de portfólio.
   Se você quiser planejar por vários anos e todos os portfólios	Selecione Planejamento de vários anos baseado na capacidade de recursos Na lista Tipo de planejamento. Selecione Todos os portfólios Na lista Escopo de planejamento. Selecione sua duração de planejamento padrão em Janela de planejamento padrão lista.

4. Opcional: Se você quiser habilitar a seleção de demandas e projetos que estão no estado Concluído ou Inativo, selecione Permitir seleção de projetos concluídos .
5. Opcional: Se você quiser recuperar o valor de meta do Financiamento de investimento, selecione Integração de Financiamento de Investimento .
   Nota:

   Esta opção está disponível somente quando o plug-in Financiamento de investimento para PPM (com.snc.investment_planning_pmo) está ativo e o tipo de planejamento está selecionado como Financeiro anual e planejamento baseado na capacidade de recursos .

   • Se o escopo de planejamento for Portfólio selecionado único , o valor de destino desse portfólio é recuperado do Novo Fundo coluna do investimento de portfólio selecionado. Para obter mais informações, consulte Alocar fundos para um investimento.
   • Se o escopo de planejamento for Todos os portfólios especifique uma origem para recuperar o valor de destino.
     1. Selecione uma entidade de financiamento na lista Entidade de financiamento da qual suas demandas e projetos serão financiados.
     2. Selecione a tabela de transações da entidade de financiamento selecionada na lista Registro de financiamento.
6. Clique em Atualizar.

Resultado

A configuração de planejamento de cenário é atualizada e todos os planos de cenário e planos confirmados são excluídos. As mudanças de configuração também atualizam o Workbench de planejamento de portfólio para permitir que você faça o planejamento de cenário com base no tipo e no escopo de planejamento atualizados.

• Impacto da modificação do tipo e do escopo de planejamento do cenário
  Modificar o tipo de planejamento e o escopo afeta as demandas e a seleção de projetos em seus cenários de planejamento e planejamento de portfólio. Você pode mudar o tipo de planejamento e o escopo a qualquer momento durante o planejamento do portfólio.