Legado- Crie e promova um plano de previsão

  • Versão de lançamento: Zurich
  • Atualizado 31 de jul. de 2025
  • 1 min. de leitura

    • Como gerente de portfólio, você pode reestimar (prever) o orçamento do portfólio para períodos futuros com base no custo real e nos requisitos do projeto alterados.

    Antes de Iniciar

    Nota:
    O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para Zurich. Se você for um novo cliente, consulte Scenario Planning for PPM.
    • Função necessária: It_portfolio_manager
    • . Planejamento de portfólio o campo do portfólio deve ser definido como Avançado em Formulário Portfólio .
    • . período de previsão para o período fiscal deve estar aberto para criar o plano de previsão para um portfólio. Por exemplo, o período de previsão para o AF17: Abr deve estar aberto para criar um plano de previsão em abril. O administrador do PPS pode abrir o período de previsão para um período fiscal navegando até Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Previsão.
    • . período do orçamento para um período fiscal deve ser encerrado para abrir um período de previsão para o período fiscal correspondente. O administrador do PPS pode fechar o período orçamentário para um período fiscal navegando até Administração de Projeto > Abrir/Fechar Períodos de Orçamento.
    • Somente um período de previsão pode estar aberto por vez.

    Procedimento

    1. Navegue até Workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
    2. Clique em Promover plano de previsão em Etapa 4: Previsão .

    Resultado

    • O plano de previsão do portfólio é criado e promovido para o período de previsão selecionado. Você pode promover novamente o plano de previsão , se necessário.
    • Uma tarefa com o status Aprovação pendente é criado quando o gerente de portfólio promove o plano de previsão. O status da tarefa é visível no Workbench de portfólio.

    O que Fazer Depois

    • Para exibir a tarefa do plano de previsão, clique em Status link. O financeiro revisa os planos de previsão de portfólio no Workbench de planejamento e aprova o plano.
    • Para exibir uma lista de todos os planos de previsão promovidos para o portfólio, clique em Todos os planos de previsão promovidos Link na etapa 4: Previsão. Os planos de previsão promovidos são listados para todos os períodos de previsão.
    • Depois que o plano de previsão for finalizado e nenhuma mudança adicional for esperada, o período de previsão deverá ser encerrado.