Crie um cartão de recursos

Crie um cartão de recursos personalizado para exibir recursos e tarefas não atribuídas e trabalhar no mapeamento de recursos para seus portfólios persistentes e focados.

Antes de Iniciar

Função necessária: Resource_user, resource_manager, it_project_manager

Procedimento

1. Navegar até Espaços > Espaço de gestão de recursos.
2. Selecione o ícone Cartões de recursos ( ) no menu.
3. Selecione Novo Cartão de Recursos botão ( ).
4. Insira os seguintes detalhes.

   Campo	Descrição
   Nome	Nome exclusivo do cartão de filtro. Nomeie o cartão de recursos alinhado com a finalidade e a condição de filtro para identificar e acessar facilmente sua exibição.
   Filtrar por	Recurso - filtra e exibe recursos por seus atributos de planejamento primários. Tipo de trabalho - filtra e exibe recursos que trabalham em uma demanda, projeto ou épico e seus respectivos detalhes.
   Data de início	Selecione a data de início no intervalo de datas necessário para exibir os recursos.
   Data de término	Selecione a data de término no intervalo de datas necessário para exibir os recursos.
   Descrição	Insira uma descrição explicando a exibição do cartão de recursos.

   Por padrão, o intervalo de datas é definido como seis meses a partir da data de hoje. O intervalo máximo de datas é de 3 anos a partir da data de início selecionada.
5. Selecione Avançar.
6. Crie condição de filtro para exibir um conjunto personalizado de recursos.
   A condição padrão é definida para mostrar todos os usuários ativos.

   Dica:

   Salve uma condição de filtro usando Salvar filtro opção ( ) e nomeie o filtro para identificá-lo facilmente mais tarde. Na próxima vez que você criar um cartão de recursos, poderá selecionar um dos filtros salvos no Usar filtro existente liste e personalize ainda mais.
7. Selecione Confirmar .

   

   Nota:

   Você pode editar os detalhes do cartão e a condição de filtro usando o ícone de edição ( ) no quadro de recursos.

Resultado

Uma exibição do quadro de recursos com a lista de recursos que correspondem à condição do filtro com suas alocações de trabalho, projetos em que estão trabalhando e o status da atribuição é exibida.

O que Fazer Depois

Habilite o. Tarefas não atribuídas Alterne e crie uma condição de filtro para exibir tarefas não atribuídas na bandeja inferior Tarefas não atribuídas

Para obter mais informações sobre como filtrar e exibir trabalhos não atribuídos e como lidar com atribuições de recursos, consulte Exiba, aloque e aprove trabalhos não atribuídos usando Espaço de gestão de recursos.