Depois de concluir o planejamento financeiro, você pode começar a rastrear o andamento do portfólio. A exibição de acompanhamento de portfólio exibe somente as demandas e projetos selecionados no portfólio.
Antes de Iniciar
Função necessária: It_portfolio_manager
Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa
Nota: O conteúdo deste tópico é aplicável a clientes que estão atualizando de uma versão anterior para
Zurich. Se você for um novo cliente, consulte
Scenario Planning for PPM.
Uma vez que planejamento financeiro concluído, o. Rastrear Portfólio a ação no workbench de portfólio está habilitada para começar a rastrear o andamento do portfólio.Assista a este vídeo de três minutos para saber mais sobre como rastrear seu portfólio.
Procedimento
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Navegar para o workbench de portfólio e abra o portfólio que você deseja rastrear.
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Em Ano fiscal lista de seleção, selecione o ano fiscal e clique em Rastrear Portfólio .
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Em exibição da linha do tempo clique com o botão direito do mouse em um projeto ou demanda e selecione:
- Editar para editar o. projeto ou demanda .
- Console de planejamento para abrir o projeto console de planejamento . A opção está disponível somente para projetos.
- Relatório de status para abrir o projeto mais recente relatório de status . A opção está disponível somente para projetos.
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Na exibição da linha do tempo, revise as dependências externas entre projetos em um portfólio.
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Em KPI do projeto exiba o status mais recente, como integridade geral, programação, custo, recursos e escopo de todos os projetos selecionados no portfólio.
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Revise estes gráficos:
- Custo (planejado versus Real) rastrear os custos reais de todos os projetos selecionados no portfólio em comparação com o custo planejado.
- Recurso (alocado versus Real) rastrear o tempo real do recurso gasto em todas as tarefas do projeto versus as horas de recurso alocadas para executar os projetos e demandas selecionados no portfólio.
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Para ver os riscos, os problemas e as solicitações de mudança de projeto em todos os projetos selecionados no portfólio, use Riscos , Problemas e Mudanças guias.