Crie um roadmap de adoção de produto

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 3 min. de leitura

    • Crie um roadmap de adoção de produto que oriente os clientes na adoção ideal de produtos para alcançar o máximo valor comercial.

    Antes de Iniciar

    • Os registros de uso ou capacidade do produto já devem existir para que os produtos sejam incluídos no roadmap.
    • Para criar um roadmap a partir de um modelo, você deve primeiro criar um modelo de roadmap de adoção de produto.
    • Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

    Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

    Use esta tarefa para criar um roadmap visual que ajude você a comunicar as prioridades de adoção de produtos aos seus clientes. O roadmap organiza os produtos em raias que refletem a criticidade dos negócios, a linha do tempo de implementação ou a prioridade de adoção, facilitando mostrar aos clientes quais produtos adotar primeiro para obter o máximo de valor comercial.

    Procedimento

    1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e navegue até Visão geral do portfólio de sucesso página.
    2. Selecione um compromisso na lista e navegue até Adoção do produto .
    3. Na seção roadmaps de adoção do produto, selecione Novo roadmap de adoção de produto .
    4. Insira um nome e uma descrição do roadmap e selecione Próximo .
    5. Selecione sua estratégia de implementação de adoção de produto:
      • Por produto: Organize produtos inteiros para criar um plano de adoção estratégico de alto nível. Use isso como uma diretriz sobre como implementar produtos ao longo do tempo.
      • Por capacidade: Organize capacidades específicas nos produtos para planejamento tático de curto prazo. Use isso para se concentrar na adoção de recursos e funções.
    6. Especifique como o roadmap será criado:
      • Do zero : Defina manualmente todas as configurações de roadmap e adicione produtos ou capacidades.
      • Modelo : Use um modelo pré-configurado que inclui raias, itens e configurações de campo de fase. Selecione um modelo no Modelo e selecione Concluir . O roadmap é criado com base nos valores pré-configurados definidos no modelo. Consulte Crie um modelo de roadmap de adoção de produto para obter detalhes.
      • Now Assist : Gere um roadmap usando o Now Assist. Consulte Generate a product adoption roadmap using Now Assist for Telecommunications, Media and Technology (TMT) para obter detalhes.
        Nota:
        A opção Now Assist será exibida somente se:
        • O plug-in Now Assist para TMT foi instalado.
        • . PESQUISE compromissos semelhantes a habilidade foi habilitada.
    7. Do zero : Selecione um valor na lista suspensa Fase e selecione Concluir para determinar os títulos da raia do seu roadmap.
      • Os valores listados no campo Fase são baseados nos campos de lista definidos nos registros de uso de produto ou capacidade. Um campo de lista tem um conjunto predefinido de opções que são usadas para criar os títulos da raia no roadmap. Por exemplo, se você selecionar a Criticalidade do negócio no campo Fase, as raias serão divididas em Crítica, Alta, Média, Baixa e Boa para ter.
      • O roadmap é exibido com raias com base no valor do campo Fase selecionado. Todos os produtos ou capacidades aparecem na raia não mapeada.
    8. Arraste cartões entre raias para organizá-los de acordo com sua estratégia de adoção e selecione Finalize o roadmap .
      Nota:
      O roadmap está no estado Rascunho antes de ser finalizado. Quando o roadmap está neste estado, você pode fazer o seguinte:
      • Selecione Cancelar para descartar o roadmap sem salvá-lo.
      • Selecione Edite o nome para modificar o nome do roadmap.
    9. Depois de finalizar o roadmap, você pode fazer o seguinte:
      • Editar: Selecione Editar Para mover o roadmap para o estado Rascunho para fazer mudanças. Depois de fazer mudanças, selecione Finalize o roadmap .
      • Sincronização: Selecione Sincronização para atualizar os registros de uso com seus valores de raia do roadmap. Isso atualiza o campo Fase em cada registro de uso de produto ou capacidade para corresponder à raia atual. Por exemplo, se o campo Fase for Prioridade do cliente e um item está em Crítico raia, o campo correspondente é atualizado para Crítico no registro de uso.
      • Duplicar: Selecione Mapa duplicado para fazer uma cópia do roadmap.
      • Descontinuar: Selecione Descontinuar para arquivar o roadmap.