Integração de conta
O recurso de integração de conta permite que os provedores do setor de tecnologia definam uma experiência de integração estruturada e repetível. Ele permite colaboração, transparência e informações para membros da equipe interna e clientes externos envolvidos no processo de integração.
Importante:
Eventos de ciclo de vida da conta foram renomeados para Gestão de sucesso do cliente Em Zurique.
O recurso de integração de conta inclui um playbook, um tipo de caso de integração de conta e tarefas de caso definidas que oferecem suporte a esse processo importante. Você pode usar o playbook como modelo ou como passar o mouse inicial sobre Criar sua experiência de integração.
A integração da conta inclui o seguinte:
- Playbook: Um playbook que serve como ponto de partida que permite criar um processo de integração repetível que atenda aos requisitos de negócios.
- Casos de integração e tarefas de caso: Um registro central para a equipe de integração, incluindo tarefas dedicadas para atribuir trabalho, automatizar e capturar dados. Tarefas de caso que podem ser usadas por partes interessadas internas e externas para rastrear ações, próximas etapas e riscos necessários para que o fluxo de trabalho de integração seja concluído.
- Importação de dados: Importe, gerencie e publique dados coletados de partes interessadas internas e externas.
Fluxo de trabalho de integração de conta
O fluxo de trabalho de integração de conta envolve as seguintes fases:
- . Customer Service Management o agente cria uma conta de cliente. Esta tarefa cria automaticamente um caso de integração de conta.
- O playbook de integração da conta é iniciado.
- O caso é gerenciado pelo gerente de integração que usa o playbook para gerenciar o fluxo de trabalho de ponta a ponta.