Criar plano gráfico de sucesso

  • Versão de lançamento: Australia
  • Atualizado 12 de mar. de 2026
  • 3 min. de leitura

    • Use esta opção para criar um blueprint de sucesso para adicionar objetivos de sucesso e resultados para o compromisso.

    Antes de Iniciar

    Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

    Procedimento

    1. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM.
    2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todos os acordos e abra um registro de compromisso.
    3. Na página Compromisso, navegue até Plano de sucesso e selecione Criar blueprint de sucesso .
      É exibida uma lista de modelos de blueprint de sucesso disponíveis para este compromisso. Por padrão, os objetivos necessários são selecionados automaticamente. Você pode selecionar na lista de objetivos opcionais.
    4. Selecione um produto na lista.
      Esta é a lista de produtos vendidos aplicáveis que foram associados ao compromisso quando ele foi criado.
    5. Com base no produto selecionado, você pode ver uma lista de objetivos que foram definidos.
      • Todos os objetivos: Todos os objetivos de sucesso definidos no modelo são exibidos.
      • Objetivos obrigatórios: Por padrão, todos os objetivos obrigatórios são selecionados automaticamente.
      • Objetivos opcionais: Você pode selecionar um ou mais objetivos opcionais para este compromisso.
    6. Você também pode usar as seguintes opções para filtrar a lista de objetivos exibidos:
      • Pesquisa: Insira o título ou a descrição para exibir os objetivos que atendam aos critérios.
      • Exibição por drivers: Selecione uma opção na lista suspensa para exibir os objetivos que têm o driver selecionado associado a eles.

      Para cada objetivo, você pode ver os principais fatores, os resultados de sucesso definidos e o produto associado.

    7. Depois de selecionar os objetivos, selecione Próximo para continuar.
      Você pode ver os objetivos selecionados junto com os resultados definidos para cada objetivo.
    8. Nesta página, insira valores nos seguintes campos obrigatórios:
      • Data de início: Insira a data a partir da qual o resultado entrará em vigor.
      • Data de término: Insira a data até a qual o resultado entrará em vigor.
      • Responsável pelo objetivo: O indivíduo responsável pelo objetivo do lado do provedor.
      • Patrocinador: Contato externo responsável pelo objetivo.
    9. Use o. Alternar botão para selecionar ou desmarcar qualquer um dos resultados opcionais.
      Os resultados necessários são selecionados por padrão e não podem ser desmarcados. Selecione Edite valores de resultado Opção para adicionar os valores Base e Meta para o resultado selecionado e selecione Salvar .
    10. Depois de configurar os objetivos, selecione Salvar objetivo .
      Nota:
      • Se você selecionar De volta ou atualize a página depois de salvar o objetivo, todas as mudanças serão perdidas.
      • Se você estiver adicionando mais de um objetivo, salve os detalhes de cada objetivo antes de passar para o próximo.
    11. Selecione Criar para criar o blueprint de sucesso.
      O blueprint de sucesso recém-criado agora aparece na página blueprint de sucesso. Consulte Blueprint de sucesso para obter detalhes.
    12. Selecione Exibir roadmap da iniciativa para exibir o roadmap da iniciativa de sucesso com detalhes do compromisso, incluindo a integridade atual, a fase e a próxima data de renovação do compromisso.
      Na exibição de roadmap:
      • As iniciativas são codificadas por cores de acordo com o andamento e a descrição da cor é fornecida nas dicas de ferramentas listadas na parte inferior da página.
      • As iniciativas são agrupadas de acordo com o status dos objetivos e resultados para melhor associação.
      • Métricas como Atribuído a, Prioridade, Categoria, Número de tarefas e Dias restantes são mostradas na linha do tempo.
    13. Selecione e selecione uma das seguintes opções:
      • Adicionar objetivos: Selecione e adicione os objetivos opcionais que você deseja adicionar ao blueprint de sucesso. Selecione o objetivo a ser adicionado e selecione Próximo . Use a opção de alternância para selecionar qualquer um dos resultados opcionais, insira outros detalhes necessários e selecione Salvar objetivo e, em seguida, selecione Criar para adicionar o objetivo junto com o resultado ao blueprint de sucesso.
      • Adicionar resultados: Selecione todos os resultados opcionais que você deseja adicionar ao blueprint de sucesso.
    14. Selecione ícone para detalhar Página de registro do objetivo de sucesso.