Planejador de ponto de contato

O planejador de pontos de contato mostra uma exibição de calendário de diferentes pontos de contato em todas as contas associadas ao gerente de sucesso do cliente.

Nota:

• Os compromissos podem ser visualizados pelo gerente de contas de compromisso, gerente de sucesso do cliente ou membro da equipe associado ao compromisso.
• Os pontos de contato podem ser visualizados pelo gerente de contas de compromisso, gerente de sucesso do cliente ou membro da equipe atribuído ao ponto de contato.
• A reunião pode ser visualizada pelo gerente de contas de compromisso, gerente de sucesso do cliente, organizador da reunião ou membro da equipe atribuído ao ponto de contato.

O planejador de ponto de contato fornece uma exibição de calendário dos pontos de contato organizados por envolvimento da conta e o tipo de ponto de contato, prioridade e status. Para exibir o planejador de ponto de contato, siga estas etapas:

1. Faça login como um usuário com sn_acct_lc.customer_success_agent função.
2. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Planejador de ponto de contato no painel de navegação esquerdo.

Você pode fazer o seguinte:

• Insira um critério no campo Pesquisar para exibir pontos de contato e reuniões que correspondam aos critérios.
• Selecione Ícone para classificar a lista por Valor do contrato, Pontuação de integridade ou Pontos de contato atualizados pela última vez.
• Selecione Hoje para exibir a lista de pontos de contato e reuniões que foram agendados para hoje.
• Selecione um período de datas para exibir a programação desse período.
• Selecione Semana ou Mês opção para exibir a programação da semana ou do mês, conforme necessário.
• O fuso horário mostra o fuso horário atual do usuário conectado.
• Selecione Criar ponto de contato para criar ponto de contato. Consulte Crie um ponto de contato para obter detalhes.