Crie um modelo de roadmap de adoção de produto

Crie um modelo que defina uma estratégia de adoção pré-configurada com produtos ou capacidades organizadas em raias, que podem ser personalizadas conforme necessário.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_application_admin

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Use modelos para definir estratégias de adoção recomendadas para portfólios de produtos específicos. Os modelos organizam produtos ou capacidades em raias com base no campo de fase escolhido, ajudando os usuários a criar roadmaps rapidamente sem planejar a abordagem de adoção do zero. Ao criar um modelo, você organiza itens em raias para estabelecer a abordagem de adoção recomendada, fornecendo um ponto de partida reutilizável para criar roadmaps.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Modelos > > Todos os modelos de roadmap de adoção de produtos e selecione Novo .
2. Preencha os campos no formulário.

   Campo	Descrição
   Nome	Insira um nome para o modelo.
   Tipo	Selecione: Produto: Organiza os produtos selecionados no campo Lista de produtos. Capacidade: Organiza as capacidades nos produtos selecionados.
   Lista de produtos	Selecione um ou mais produtos vendidos a serem incluídos no modelo.
   Tabela de fases	Definido automaticamente com base em sua seleção no campo Tipo. Exibe a tabela (Uso do produto ou Uso da capacidade do produto) que contém as opções do campo de fase
   Campo de fase	Selecione um campo de escolha que defina as raias do roadmap. Por exemplo, selecionar Criticalidade para os negócios cria raias com opções como Crítica, Alta, Baixa e assim por diante.
   Descrição	Insira uma descrição da finalidade do modelo e da abordagem de adoção que ele representa.

3. Selecione Enviar.
   Os itens do modelo são criados automaticamente com base nas seleções Tipo e Lista de produtos.
4. Na lista relacionada Itens do modelo PAR, defina sua estratégia de adoção organizando itens em raias prioritárias.
   Todos os itens aparecem na raia não mapeada.
   
   
5. Para organizar os itens, siga estas etapas:
   • Selecione Não mapeado link para um item para abrir o registro. No campo raia, selecione a raia prioritária que reflete quando este item deve ser adotado.
   • No campo Ordem da raia, insira o número para definir a posição do item na raia e selecione Atualizar .
6. Repita esta etapa para definir sua estratégia de adoção organizando todos os itens em suas raias recomendadas e definindo prioridades.
   O pedido de itens mantém o pedido dentro da raia. Ao especificar a Ordem do item, observe o seguinte:

   • O valor do pedido do item começa em 0 e aumenta em 1 para cada item.
   • Para roadmaps de capacidade, o pedido do item é mantido por capacidade e por raia.
   • Para roadmaps de produto, o pedido do item é mantido por raia.
7. Selecione Publicar para salvar o modelo e disponibilizá-lo para uso.

Resultado

O modelo é criado com itens organizados em raias. Quando você cria um roadmap a partir deste modelo, os itens já estão organizados de acordo com a organização do modelo, eliminando a necessidade de organizá-los do zero. Você pode personalizar o roadmap de acordo com suas necessidades específicas, mantendo a estrutura do modelo.

Conceitos relacionados

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