Caso de integração e Tarefas de caso

O caso de integração é um registro central que gerencia a configuração, a ativação e as atualizações subsequentes da nova conta do cliente, como adições de produtos, modificações de conta e manutenção de dados.

Rastreando cada etapa do processo de integração e expansão, as equipes de sucesso do cliente podem orientar os clientes por meio dos requisitos de configuração e marcos importantes.

Os gerentes de sucesso do cliente podem usar o registro de caso de integração para:

• Descreva as tarefas e marcos específicos no processo de integração do cliente.
• Rastreie o andamento e registre a conclusão de atividades críticas.
• Acionar eventos principais durante a fase de integração.
• Fazer a transição da conta para a próxima fase da jornada de sucesso do cliente.
• Gerencie novos produtos e serviços.

As tarefas de caso de integração são usadas para capturar e rastrear tarefas específicas associadas à conta do cliente durante cada fase do processo de integração. Os gerentes de sucesso do cliente podem rastrear o andamento da tarefa em todas as contas e verificar se itens importantes não foram perdidos. Consulte Crie um caso de integração de conta para obter mais detalhes.