Playbook de caso de sucesso

Use o playbook de caso de sucesso como o ponto de partida para definir os processos de sucesso em sua organização. Este playbook pode conter uma ou mais tarefas de caso de sucesso com atividades predefinidas.

O playbook de caso de sucesso consiste em três fases:

• Iniciar: Crie um registro de caso de sucesso para um compromisso e insira as informações principais.
• Assist: Crie tarefas de sucesso relacionadas ao caso de sucesso. Nesta fase, você pode definir o resultado pretendido, o plano de ação e criar reuniões.
• Fechar: Feche o playbook quando todas as tarefas de sucesso tiverem sido concluídas.

Para obter mais detalhes sobre o layout do playbook e os diferentes cartões, consulte Playbook layout and features. Para obter instruções sobre como criar o playbook de caso de sucesso, consulte Criar uma estratégia do cliente.