Definir critérios de risco

Use a definição de risco do compromisso para configurar as métricas necessárias para definir os sinais de risco de um compromisso.

Antes de Iniciar

• Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent
• A fonte de dados e o mapeamento do mecanismo de contexto de dados devem ser configurados para definições de risco baseadas em métrica. Consulte Mecanismo de contexto de dados para obter detalhes.
• Para definições de risco baseadas em tabela, um mapeamento de mecanismo de contexto ativo com tabela de origem como compromisso deve ser definido.

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Você pode definir as condições de risco, categoria de risco e valores de limite para um compromisso de duas maneiras:

Definição de risco baseada em métrica

Use esta opção para criar ou atualizar riscos se o limite especificado for violado. Os registros de dados do mecanismo de contexto são gerados após a execução do último trabalho agendado. O contexto neste caso é a tabela de compromisso. Se o limite especificado na definição de risco for violado, um risco será gerado.

Definição de risco baseada em tabela

Use esta opção para criar ou atualizar riscos para todos os registros que correspondam à condição na tabela selecionada. Quando o trabalho agendado for executado, se um risco ativo que corresponda aos critérios estiver presente, um novo registro de ocorrência de risco será criado. Se não houver riscos ativos presentes para a combinação de registro de origem, compromisso e categoria, um novo sinal de risco será gerado para cada registro.

Os novos riscos são gerados automaticamente quando o trabalho agendado do Analisador de risco de sucesso do cliente é executado.

Procedimento

1. Navegar até Tudo > Configuração de sucesso > Todas as definições de risco > Novo.
2. Insira os seguintes detalhes:

   Campo	Descrição
   Nome	Insira um nome para a definição de risco.
   Categoria	Selecione uma categoria para a definição de risco. As categorias de risco exibidas aqui são definidas em Crie um registro de escolha de sucesso do cliente.
   Tipo	Selecione o tipo de definição de risco. Isso pode ser: Métrica Tabela
   Descrição	Insira uma descrição para a definição de risco.
   Baseado em métrica: Esta opção é usada para criar ou atualizar riscos se um limite de risco for violado. Se você estiver criando uma definição de risco baseada em métrica, selecione a métrica, defina os limites, configure o modelo e especifique as condições para definir a lista de compromissos aplicáveis.
   Métrica	Selecione a definição de métrica que foi configurada na tabela Fonte de dados e mapeada com o mapeador do mecanismo de contexto. Consulte Mecanismo de contexto de dados para obter detalhes.
   Condição do limite	Especifique a condição de limite para a definição de risco. Se esta condição de limite for violada, um sinal de risco será gerado. Por exemplo, para a coleta diária de índice de satisfação do cliente, a condição de limite da métrica é definida como menor que 50. Se o valor cair abaixo de 50, um risco será gerado.
   Limite	Especifique o limite base para a definição de métrica.
   Compromissos aplicáveis	Se você selecionar um compromisso aplicável, esta definição de risco será avaliada para os compromissos na lista de compromissos aplicáveis.
   Baseado em tabela: Esta opção é usada para criar ou atualizar riscos em todos os registros na tabela correspondente e na condição especificada. Se você estiver criando uma definição de risco baseada em tabela, deverá selecionar a tabela, especificar a condição e configurar o modelo com campos e valores para gerar riscos no formato especificado.
   Tabela de origem	Selecione a tabela de origem para a qual a definição de risco será criada. Nota: Um mapeador de contexto deve ter sido definido para associar a origem e as tabelas de contexto. Consulte Mecanismo de contexto de dados para obter detalhes. Por exemplo, se você quiser definir sinais de risco para um contrato e selecionar Contrato como sua tabela de origem, um mapeamento de contexto com uma associação Contrato para compromisso deve ter sido definido.
   Condições	Especifique todas as condições que serão usadas para a definição de risco da tabela de origem selecionada. Os riscos são gerados para os registros na tabela de origem que atendem às condições especificadas.
   Modelo	Selecione a guia Modelo para definir os campos para a definição de risco. Os campos a seguir são obrigatórios: Descrição resumida Descrição Relatado por

3. Selecione Enviar para criar a definição de risco.
4. Se você quiser definir substituições de limite de risco para uma definição baseada em métrica, abra a definição de risco que você criou e navegue até Substituições do limite de risco e selecione Novo .
   Insira os seguintes detalhes:

   • Definição de risco de compromisso: Esta é a definição de risco de compromisso para a qual você está criando uma condição de substituição.
   • Limite: Especifique o valor do limite de substituição.
   • Selecione Adicionar condição de filtro ou Cláusula OR para especificar condições de substituição adicionais.
   • Classificação: Especifique uma classificação para esta condição de substituição. 1 é a classificação mais alta. Se um compromisso corresponder a várias substituições de limite, o compromisso com a classificação mais alta será considerado primeiro.
5. Selecione Enviar para criar a condição de substituição.
6. Selecione Publicar.
   Quando o próximo trabalho agendado é executado, os sinais de risco são gerados. Navegar até Mecanismo de contexto de dados > Dados do mecanismo de contexto para ver a data e a hora em que os sinais de risco são gerados.

   
   
   

• Definições de risco de amostra
  Essas são definições de risco de amostra disponíveis com o sistema de base e podem ser configuradas com base em seus requisitos.