Crie um registro interno do playbook

Crie uma reprodução interna para definir uma atividade planejada ou não planejada durante o ciclo de vida do compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Uma reprodução interna é usada para monitorar atividades internas às quais o cliente não tem acesso durante o ciclo de vida do compromisso. Por exemplo, a fase de renovação de um contrato pode ser acionada 90-120 dias antes de expirar. Isso pode lançar uma série de ações internas planejadas que podem aumentar as chances de o contrato ser renovado ou estendido. Uma reprodução interna pode conter uma ou mais subtarefas e segue um playbook com atividades predefinidas.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegue até Sucesso dos clientes > Todas as reproduções internas e selecione Novo .
3. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de reprodução interna

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
   Compromisso	O registro de compromisso ao qual a reprodução interna está relacionada.
   Atribuição a	O principal membro interno da equipe responsável por esta reprodução interna.
   Equipe	A equipe que apoia esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Estado	Estado da reprodução interna. Isso pode ser: Novo Em andamento Pausados Cancelado Encerrado(a)
   Andamento	Andamento atual desta reprodução interna. Isso pode ser: Não iniciado No caminho certo Em risco Pausado Concluído Cancelado
   Prioridade	Prioridade deste jogo interno em comparação com outros. Isso pode ser: Crítico Alto Médio  Baixo(a) Muito baixo
   Prazo	Data em que a reprodução interna deve ser concluída.
   Descrição resumida	Insira uma descrição resumida para esta reprodução interna. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações na reprodução interna.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para esta reprodução interna. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Quaisquer anotações para os membros internos da equipe sobre esta apresentação interna.

4. Selecione Salvar para criar reprodução interna.

O que Fazer Depois

• Crie tarefas de reprodução internas para definir tarefas que devem ser executadas quando uma reprodução interna for iniciada. Veja Crie uma tarefa de reprodução interna
• Selecione Discutir para iniciar uma discussão na barra lateral sobre esta reprodução interna. Na janela pop-up, selecione os participantes que precisam participar da discussão, insira uma mensagem resumida e selecione Iniciar discussão . Uma janela é exibida com um link para o registro desta reprodução interna. Selecione Abrir registro e iniciar a discussão. Quando a discussão for concluída, você poderá ver os detalhes no fluxo de atividades.
• E-mail: Abra o fluxo de atividades e selecione E-mail Na lista suspensa Mais. Insira os detalhes necessários e selecione Enviar e-mail .
  Nota:

  Você pode enviar e-mails somente para os membros da equipe associados à conta.

.

• Crie uma tarefa de reprodução interna
  Crie uma tarefa de reprodução interna que deve ser executada quando a reprodução interna for iniciada. Uma tarefa de reprodução interna deve ter uma finalidade clara e especificar a atividade que deve ser realizada. Não é visível para os clientes.