Crie um ponto de contato

Crie um ponto de contato para capturar e oferecer suporte a conversas entre provedores e clientes durante o ciclo de vida do compromisso.

Antes de Iniciar

Função necessária: sn_acct_lc.customer_success_agent

Por Que e Quando Desempenhar Esta Tarefa

Durante o ciclo de vida de um compromisso, provedores e clientes podem ter conversas frequentes, reuniões de sincronização, revisões e assim por diante. Um ponto de contato serve para capturar e apoiar essas discussões e compartilhar informações entre as várias partes interessadas. Além disso, os clientes podem criar pontos de contato para o provedor sobre vários tópicos, solicitar suporte ou solicitar detalhes sobre um determinado objetivo.

Procedimento

1. Navegar até Espaço > Espaço configurável de CSM/FSM e selecione Lista ícone.
2. Navegar até Sucesso dos clientes > Todos os acordos.
3. Abra o compromisso para o qual você deseja adicionar pontos de contato.
4. Selecione Ponto de contato na lista suspensa.
5. No formulário, preencha os campos.

   Tabela 1. Formulário de ponto de contato

   Campo	Descrição
   Número	Número exclusivo gerado pelo sistema para o registro de caso de integração.
   Conta	O número da conta do cliente empresarial associado à conta.
   Compromisso	Selecione o registro de compromisso ao qual o ponto de contato está relacionado. Este é um campo obrigatório.
   Canal	O canal usado para comunicação. Isso pode ser: Web Telefone E-mail Bate-papo Social Comunidade Alerta Virtual Agent
   Contato	O principal contato do cliente para este ponto de contato.
   Atribuição a	O principal membro interno da equipe que lida com este ponto de contato.
   Equipe	A equipe que apoia esta conta para alcançar valor e sucesso.
   Categoria	A categoria associada a este ponto de contato. Isso pode ser: Conversa geral Valor e adoção Oportunidades de expansão Suporte de renovação
   Estado	Estado do ponto de contato. Isso pode ser: Novo Em andamento Pausados Cancelado Encerrado(a)
   Andamento	Andamento atual deste ponto de contato. Isso pode ser: Não iniciado No caminho certo Em risco Pausado Concluído Cancelado
   Prioridade	Prioridade deste ponto de contato em comparação com outros. Isso pode ser: Crítico Alto Médio  Baixo(a) Muito baixo
   Prazo	Data em que o ponto de contato deve ser concluído.
   Produto	O produto ao qual este ponto de contato está relacionado. Marque a caixa de seleção para indicar se o ponto de contato está relacionado a um produto específico que foi vendido.
   Assunto	Insira o assunto deste ponto de contato. Este é um campo obrigatório.
   Participantes da lista de observação	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre quaisquer atualizações no ponto de contato.
   Lista de anotações de trabalho	Selecione os usuários que devem ser notificados sobre atualizações nas anotações de trabalho.
   Descrição	Insira uma descrição para este ponto de contato. Este é um campo obrigatório.
   Anotações de trabalho	Anotações internas sobre este objetivo.
   Comentários adicionais	Quaisquer informações adicionais que devem ser fornecidas ao cliente.
   Precisa de atenção	Desmarque a caixa de seleção para fazer Bloqueado por capacidade funcionar.

   Nota:

   . Data da reunião e. Tipo de reunião os campos foram descontinuados do Yokohama versão.
6. Selecione Salvar para criar ponto de contato.