Como configurar o Gestão de sucesso do cliente

Configure recursos e tarefas necessários durante a jornada de sucesso do cliente.

Importante:

Eventos de ciclo de vida da conta foram renomeados para Gestão de sucesso do cliente Em Zurique.

Tabela 1. Configuração da Gestão de sucesso do cliente

Tarefa	Descrição
Ativar Gestão de sucesso do cliente	Instalações Gestão de sucesso do cliente e plug-ins relacionados.
Configure o playbook de integração da conta	Configure o playbook de integração da conta para importar, armazenar, gerenciar e publicar dados da conta.
Configure as atividades do playbook de integração	Configure as atividades do playbook de integração da conta usando Workflow Studio.
Configure ações recomendadas para integração de conta	Configure ações recomendadas para exibir recomendações relevantes no playbook de integração da conta.
Execute o trabalho agendado para fazer backup da tabela de preparação	Execute um trabalho agendado para fazer um backup da tabela de preparação em intervalos periódicos.
Configuração básica de sucesso do cliente	Configure componentes básicos, como compromissos, objetivos de sucesso e pontos de contato.
Gerencie playbooks de sucesso do cliente	Crie playbooks para definir atividades planejadas e não planejadas durante o ciclo de vida do compromisso.
Mecanismo de contexto de dados	Configure o Mecanismo de contexto de dados para coletar, analisar e visualizar dados coletados de várias fontes.
Criar uma capacidade de produto	Crie um registro de capacidade do produto para definir os recursos e funções oferecidos por um produto.
Configurar Visualizações do DCE	Configure fontes de dados, defina linhas de base e destinos.
Gerenciar compromissos	Configure métricas para calcular a integridade e a pontuação de risco de um compromisso.
Crie um modelo de blueprint de sucesso	Crie um modelo com objetivos de sucesso e resultados predefinidos para um produto específico.
Crie um registro de implementação	Crie um registro de implementação para capturar os itens de trabalho planejados associados a um compromisso.
Habilite a integração com o Microsoft Dynamics CRM	Habilite a integração com o Microsoft Dynamics CRM para avaliar riscos e rastrear oportunidades de renovação.