Painel do relatório de sucesso

Obtenha uma visão geral de toda a visão geral do compromisso e do status da equipe, indicadores de risco, informações de integração e adoção e métricas de expansão e renovação.

Para exibir esta página, siga estas etapas:

1. Faça login como um usuário com sn_acct_lc.success_manager e. sn_acct_lc_customer_success_agent funções.
2. Navegar até Espaços > Espaço configurável de CSM/FSM Para exibir a página do relatório de sucesso.

Nota:

• Os compromissos listados no painel do relatório de sucesso são baseados na hierarquia do usuário conectado. Usuários com sn_acct_lc.success_managera função pode ver uma exibição agregada de todos os compromissos tratados por todos os gerentes de sucesso do cliente na hierarquia. Usuários com sn_acct_lc_customer_success_agenta função pode ver uma exibição agregada de todos os compromissos atribuídos. Para mais detalhes, consulte Visão geral do painel do relatório de sucesso.
• Selecione filtros nas listas suspensas a seguir e selecione Aplicar para restringir a lista de compromissos exibida:
  • Valores de contrato: Selecione um ou mais valores de contrato na lista suspensa. A moeda local é selecionada automaticamente com base nas configurações do sistema. Você pode configurar os intervalos de valores do contrato modificando as seguintes propriedades no TechOnbConstantsinclusão de script:
    • TECHONBCONSTANTS.CONTRACT_VALUES_ID
    • Constantes.CONTRACT_VALUES
  • Gerentes de sucesso do cliente: A lista de usuários exibida aqui é baseada na função do usuário conectado.
    • Agente de sucesso do cliente: Nesse caso, somente o usuário que fez login será exibido.
    • Gerente de sucesso do cliente: Todos os agentes de sucesso do cliente na hierarquia são exibidos.
  • Setores: A lista exibida é baseada nas contas de cliente de todos os compromissos gerenciados pelo gerente de sucesso do cliente do usuário conectado.

A página de relatório de sucesso contém as seguintes guias:

• Visão geral : Fornece uma visão geral das métricas de integridade e engajamento da equipe.
• Risco Identifica possíveis problemas que podem afetar a integridade do compromisso.
• Adoção : Fornece detalhes sobre o andamento do cliente na integração e na adoção do produto.
• Renovação : Lista as principais métricas relacionadas a oportunidades de crescimento de receita e renovações de contratos.

Visão geral (relatório de sucesso)

Esta guia fornece uma visão geral de alto nível do portfólio de sucesso. Você pode selecionar qualquer uma das seções nesta página para detalhar a página Detalhes. Ele inclui os seguintes detalhes:

• Total de compromissos: Número total de compromissos gerenciados pelo gerente de sucesso do cliente.
• Novos compromissos no ano: O número de novos compromissos a partir do ano atual.
• Média de compromissos por CSM: O número médio de compromissos por gerente de sucesso do cliente no portfólio de sucesso.
• Compromissos com escalações: Mostra uma lista de compromissos com contas escaladas.
• Compromissos com os próximos QBRs: Mostra uma lista de compromissos com os próximos QBRs.
• Integridade do compromisso por fase: Mostra compromissos agrupados por fase no ciclo de vida do compromisso (integração, adoção e assim por diante).
• Tarefas do gerente de sucesso: Mostra as tarefas tratadas pelos gerentes de sucesso agrupadas por status (Em andamento, Atrasado e assim por diante).

Risco

Esta guia fornece uma identificação de possíveis problemas que podem afetar as métricas de engajamento. Ele inclui os seguintes detalhes:

• Valor total do contrato em risco: Valor total do contrato que foi afetado para todos os sinais de risco ativos
• Compromissos vermelhos e amarelos: O número de compromissos com uma pontuação de integridade percebida vermelha ou amarela.
• Renovações devidas em breve com integridade ruim: O número de compromissos com uma pontuação de integridade ruim que devem ser renovados.
• Compromissos sem pontos de contato em 90 dias: Compromissos que não têm pontos de contato futuros nos próximos 90 dias.
• Sinais de risco ativos: Mostra o número de sinais de risco.
• Principais 5 indicadores de sinal de risco: As principais categorias de sinal de risco, como baixa adoção, saúde ruim e assim por diante.
• Sinais de risco por escopo: Sinais de risco agrupados por escopo ou estado do compromisso, como adoção, integração e assim por diante.
• Sinais de risco por probabilidade: Sinais de risco agrupados por probabilidade, como alta, moderada, baixa e assim por diante.

Adoção

Esta guia mostra o status de adoção atual do cliente. Ele inclui os seguintes detalhes:

• Compromissos com data de ativação atrasada: Compromissos com datas de ativação atrasadas.
• Compromissos com integração ativa: Lista de compromissos que estão na fase de integração do ciclo de vida do compromisso.
• Compromissos com entrada em operação em 30 dias: Lista de todos os compromissos que devem entrar em operação em 30 dias.
• Compromissos sem objetivos de sucesso: Compromissos para os quais nenhum objetivo de sucesso foi definido.
• Compromissos com > 80% de conclusão do objetivo: Lista de compromissos para os quais mais de 80% dos objetivos de sucesso foram concluídos.
• Andamento do objetivo de sucesso: Objetivos de sucesso agrupados por estado, como novo, Em andamento, Em risco, concluído e assim por diante.
• Compromissos com produtos de baixa pontuação de adoção: Lista de produtos com baixa pontuação de adoção e a prioridade de negócio e do cliente associada. Consulte Adoção do produto e uso da capacidade para obter detalhes.

Renovação

Esta guia mostra os detalhes de renovação de todos os contratos associados aos compromissos. Ele inclui os seguintes detalhes:

• Compromissos com renovações com vencimento em 90 dias: Lista de compromissos com contratos com vencimento para renovação em 90 dias.
• Renovações abertas: Lista de todos os contratos ativos ou expirados em que o estado é igual a:
  • Em análise
  • Aguardando Revisão
  • Extensão ativa e aprovada
• Contratos em extensão: Contratos em que a extensão é aprovada e o estado é Ativo.
• Renovações por fases: Renovações agrupadas por fase, que podem ser uma das seguintes:
  • Aguardando Revisão
  • Renovação aprovada
  • Renovação rejeitada
  • Em análise
• Renovações e perdas no ano por mês: Detalhamento mensal de contratos renovados e rejeitados, acumulado do ano.
  Nota:

  A data usada para plotar o eixo x no gráfico é baseada em um dos seguintes:

  • Se Gestão de relacionamento com clientes de vendas instalado, uma oportunidade é criada para cada contrato. Para oportunidades com tipo Renove , a fase do contrato é definida como Encerrado ganho ou Encerrado perdido indicando se o contrato foi renovado. A Data de encerramento real no registro da oportunidade é usada para plotar o eixo X. Para mais detalhes, consulte Opportunity Management.
  • Data especificada em Renovação finalizada em Campo na tabela Contratos. Os gráficos de barras Renovações ganhas e Renovações perdidas mostram o mês em que a renovação foi aprovada ou rejeitada.
• Compromissos com contratos perdidos: Lista de compromissos com contratos que foram rejeitados ou não renovados.
• Valor total do contrato acumulado no ano por mês: Detalhamento mensal do valor total do contrato, acumulado no ano.