Verarbeiten Sie eine Belegbearbeitungsanforderung im Playbook

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 2 Minuten Lesedauer

    • Sie können zuvor genehmigte Belege überarbeiten, um Diskrepanzen zu korrigieren und sicherzustellen, dass der Lieferbeleg die erhaltenen Mengen für eine bestimmte Bestellung genau widerspiegelt.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: Erfüller, Agent oder Administrator

    Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

    Als Erfüller können Sie die Details der Anforderung „Beleg bearbeiten“ überprüfen und entweder bestätigen oder ablehnen.
    Hinweis:
    Diese Aufgabe ist nicht erforderlich, wenn sn_spend_cp.enable_Automated_Edit_Receipt_Flow Systemeigenschaft ist aktiviert. Weitere Informationen finden Sie unter Mit Sourcing and Procurement Operations installierte Komponenten.

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Fallmanagement für die Beschaffung > Source-to-Pay-Arbeitsbereichan.
    2. Wählen Sie das Listensymbol ( Listensymbol.) Und wählen Sie aus Alle Arbeiten > Fällean.
    3. Wählen Sie den Fall vom Typ Beleg bearbeiten aus.
      Beschaffungsfall vom Typ „Beleg bearbeiten“.
    4. Führen Sie die Schritte in den verschiedenen Phasen und Aktivitäten des Playbooks „Beleg bearbeiten“ aus.

      Playbook-Beleg

      Tabelle : 1. Playbook-Belegphasen
      Phase Aktivität Aktivitätsdetails
      Fall überprüfen Fall zuweisen Verwenden Sie diese Aktivität, um den Fall einer anderen Person zuzuweisen oder den Fall Ihnen zugewiesen zu lassen.

      Sie können dann wie folgt vorgehen:

      • In Zugewiesen an Suchfeld, suchen Sie nach der Person, der Sie den Fall zuweisen möchten, und wählen Sie sie aus.
      • In Falltyp: Feld, belassen Sie den Standardwert unverändert.
      • In Kurzbeschreibung Feld eine kurze Beschreibung für den Fall hinzufügen.
      • In Beschreibung Fügen Sie eine detaillierte Beschreibung für den Fall hinzu.
      • Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus:
        • Wählen Sie Speichern aus, um die Änderungen zu speichern.
        • Wählen Sie Aus Arbeit beginnen Um mit der Bearbeitung des Falls zu beginnen.
      Aufnehmen und bewerten Vom Käufer angeforderte Änderungen Überprüfen Sie die vom Käufer angeforderten Änderungen am Lieferbeleg.
      Überprüfen und bestätigen Bearbeiten bestätigen Überprüfen Sie diese Anforderung, um den Lieferbeleg zu bearbeiten und zu bestätigen oder abzulehnen, ob er verarbeitet werden kann.

      Wählen Sie eine der folgenden Aktionen aus.

      • Bestätigen : Wenn Sie bestätigen, wird der Beschaffungsfall in den Status „in Arbeit“ versetzt.
      • Ablehnen : Wenn Sie ablehnen, wird der Beschaffungsfall in den Status „als abgelehnt geschlossen“ verschoben.
      Lieferbeleg bearbeiten Aktualisiert den Lieferbeleg mit den vom Käufer angeforderten Änderungen
      Aktualisieren Sie die Bestellposition Aktualisiert die Bestellposition mit der Menge der erhaltenen Artikel, wie vom Käufer angegeben.
      Fall schließen Benachrichtigen Sie die anfordernde Person

      Verwenden Sie diese Aktivität, um dem Geschäftsinhaber per E-Mail zu bestätigen, dass Positionen aus seiner Bestellanforderung erfolgreich bearbeitet wurden.

      Ein E-Mail-Entwurf wird mit vorab ausgefüllten Daten in angezeigt Betreff Feld. Der E-Mail-Text ist mit dem entsprechenden Text vorab ausgefüllt.

      Wählen Sie Aus E-Mail Senden Um die E-Mail zu senden.
      Fall abschließen

      Verwenden Sie diese Aktivität, um Arbeitsnotizen hinzuzufügen und den Fall zu schließen.

      Gehen Sie wie folgt vor:
      • In Arbeitsnotizen Fügen Sie Kommentare zum Fall hinzu.
      • In Abschlussnotizen Feld, fügen Sie alle abschließenden Kommentare hinzu.
      • Wählen Sie Aus Fall abschließen .
      Aktualisiert den Fall auf „Abgeschlossen“.