Finance Operations-Arbeitsbereich verwenden

Finanzspezialisten können verwenden Finance Operations-Arbeitsbereich Zum Verwalten von Fällen, Aufgaben, Wissensartikeln oder Interaktionen.

• Erstellen Sie einen Finanzfall
  Erstellen Sie einen Finanzfall im Namen einer anfordernden Person, um den Fortschritt nachzuverfolgen.
• Weisen Sie sich selbst einen Finanzfall zu
  Weisen Sie sich als Finanzspezialist einen Finanzfall aus dem zu Finance Operations-Arbeitsbereich. Beginnen Sie mit der Lösung.
• Akzeptieren Sie einen Finanzfall
  Wenn Ihnen als Finanzspezialist ein Finanzfall zugewiesen ist, akzeptieren Sie den Fall, um mit der Lösung zu beginnen.
• Fordern Sie zusätzliche Informationen für einen Finanzfall an
  Fordern Sie zusätzliche Informationen von der anfordernden Person an, um die Arbeit am Finanzanfragefall fortzusetzen.
• Suchen Sie nach Finanzfällen
  Suchen Sie als Finanzspezialist in nach Finanzfällen Finance Operations-Arbeitsbereich.
• Sidebar-Diskussionen initiieren
  Starten Sie eine Sidebar-Diskussion, um mit Stakeholdern zusammenzuarbeiten, während Sie an einem Finanzanfragefall arbeiten.
• Erstellen Sie eine Finanzaufgabe
  Erstellen Sie eine Finanzaufgabe, und ordnen Sie sie einem Finanzfall zu.
• Erstellen Sie eine Finanzaufgabe aus einem Finanzfall
  Erstellen Sie eine Finanzaufgabe aus einem Finanzfall. Weisen Sie die Aufgabe einem Aufgabenbesitzer oder einer Gruppe zu, um diesen Fall zu lösen.
• Schließen Sie einen Finanzfall
  Schließen Sie einen Finanzfall, nachdem alle Aktivitäten und Aufgaben zur Lösung des Falls abgeschlossen sind.
• Knowledge Base-Artikel erstellen
  Erstellen Sie Knowledge Base-Artikel für finanzbezogene Themen.

Zugehörige Konzepte

• Mitarbeiter-Center verwenden