Aktualisieren Sie Planungselementdetails aus der Priorisierungsansicht

Aktualisieren Sie die Details Ihrer Planungselemente, oder löschen Sie sie, damit Ihr Strategische Planung Die Seite „Priorisierung“ spiegelt die neueste Arbeits-Pipeline wider.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_core.apw_user

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Aktualisieren Sie die Details eines Planungselements auf der Portfoliopriorisierungsseite entweder über die Seite mit den vollständigen Details, oder bearbeiten Sie sie direkt in der Rasteransicht. Sie können Details der Planungselemente wie Kurzbeschreibung, Genehmigungsdaten und andere bearbeiten, um die Echtzeit-Backlog-Bereinigung zu erleichtern. Um Anhänge hinzuzufügen und mit den Stakeholdern zusammenzuarbeiten, verwenden Sie die Ansicht „Vollständige Details“.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Strategische Planung > Arbeitsbereich für strategische Planung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie in der Liste der Portfoliopläne einen aus, und wählen Sie dann aus Planung .
3. Klicken Sie auf der Seite „Priorisierung“ auf die Kurzbeschreibung des Planungselements, das Sie aktualisieren oder löschen möchten.

   Die Seite mit den vollständigen Details des Elements wird angezeigt, auf der auch die zugehörigen Listen angezeigt werden, z. B. Zielbeziehungen, Meilensteine, Abhängigkeiten und andere.

4. Aktualisieren Sie Elementdetails, hängen Sie Dateien an das Element an, oder löschen Sie das Element.

   Auswahl	Aktion
   Aktualisieren Sie die Planungselementdetails	Bearbeiten Sie mit einer der folgenden Methoden. Diese Aktionen gelten sowohl für allgemeine als auch für reguläre Portfoliopläne: Liste: Doppelklicken Sie auf das Feld eines Elements im Raster, um Inline-Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie die Kurzbeschreibung aus, um die Seite mit den vollständigen Details zu öffnen. Kanban: Wählen Sie eine Karte aus, um ihre Details im Seitenbereich zu öffnen. Sie können auswählen Vollständige Details Zum Öffnen der Datensatzseite. Hierarchie: Doppelklicken Sie auf das Feld eines Elements im Raster, um Inline-Änderungen vorzunehmen, oder wählen Sie die Kurzbeschreibung aus, um die Seite mit den vollständigen Details zu öffnen. Für einen allgemeinen Portfolioplan ist die Hierarchieansicht schreibgeschützt. Daher können Sie keine Inline-Bearbeitungen vornehmen. Auf der Seite mit den vollständigen Details werden die zugehörigen Listen des Elements angezeigt, z. B. Zielbeziehungen, Meilensteine, Abhängigkeiten und andere. Weitere Informationen zu Feldern finden Sie unter Formular „Planungselement“.
   Dateien an Planungselement anhängen	Wählen Sie im Abschnitt Anhänge der Seite mit den vollständigen Details die Option aus Durchsuchen Und laden Sie eine Datei hoch.
   Planungselement löschen	Auf der Seite mit den vollständigen Details: Wählen Sie das Symbol „Weitere Aktionen“ ( ) und anschließend Löschen. Klicken Sie auf OK, um zu bestätigen.

   Informationen bestimmter Spalten, die auf der Seite mit den vollständigen Details nicht bearbeitet werden können, können auch nicht inline bearbeitet werden. Dies trifft etwa auf die geplanten Kosten und den geplanten Nutzen zu. Diese Zellen sind mit grauer Hintergrundfarbe visuell hervorgehoben.

   Wenn Sie die Liste der Priorisierungselemente nach einem beliebigen Attribut gruppieren, können Sie die Kurzbeschreibung der Elemente nicht direkt in der Rasteransicht bearbeiten.