Verwalten Sie das Budget Ihrer Projekte mit Projektarbeitsbereich

Ordnen Sie das Budget für Ihre Projekte zu, verwalten und genehmigen Sie es. Mit der schlanken Budgetierung können Sie das Budget für kurze Planungszyklen für verschiedene Geschäftsperioden wie monatliche, vierteljährliche oder jährliche Aufgliederungsebene zuteilen, anstatt das Budget der gesamten Dauer des Planungselements zuzuweisen.

Vorbereitungen

• Aktivieren Sie als Administrator die Eigenschaft, um die Budgetierung zu bearbeiten. Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Projekte in Projektarbeitsbereich.
• Konfigurieren Sie als Administrator das Attribut, um das Budget nach Kostenart oder Ausgabentyp zuzuteilen und zu genehmigen. Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuweisen.
• Erforderliche Rolle: it_portfolio_manager

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Projektarbeitsbereich Und öffnen Sie ein Projekt.
2. Wählen Sie Aus Finanzen Aus dem linken Menü.
3. Aktivieren Sie Budgetzuteilung Umschalter ( ).
4. Sie können das Budget auf eine der folgenden Arten für die ausgewählte Zeitskala auf monatlicher, vierteljährlicher oder jährlicher Ebene verwalten.
   • Doppelklicken Sie auf jede Zelle in der Spalte Budget, um den Wert manuell einzugeben.
   • Wählen Sie Aus Kopieren Sie Kosten als Budget Aus der Spalte Budget Optionen zum Kopieren der EAC als Budget.
   Sie können das Budget für jede Kostenart mithilfe der rasterintegrierten Bearbeitungsfunktion jederzeit neu prognostizieren, auch wenn die EAC als Budget kopiert wird.

   Hinweis:

   Nicht genehmigte Budgetwerte werden mit angezeigt Symbol.
5. Wählen Sie Aus Budget genehmigen ( ).
   Das Bestätigungsfenster „Budget genehmigen“ wird angezeigt. Die Erstellen Sie eine finanzielle Baseline für diese Budgetgenehmigung Die Option ist standardmäßig aktiviert, die die neuesten Budget- und Finanzschätzungen erfasst.

   Tipp:

   Die bei der Genehmigung des Budgets erstellte finanzielle Baseline kann mit den zukünftigen Baselines verglichen werden, sobald die tatsächlichen Ausgaben erfasst wurden, um die finanzielle Leistung nachzuverfolgen.
6. Wählen Sie im Bestätigungsfenster aus Genehmigen ( ).

Ergebnisse

Das Budget-Widget wird aktualisiert, um das zuletzt genehmigte Budget wiederzugeben. Projektmanager können das genehmigte Budget anzeigen und mit den geplanten Kosten vergleichen Budget vs. Kosten Nach Kostenart anzeigen.