Investitionstafeln erstellen

  • Freigeben Version: Zurich
  • Aktualisiert 31. Juli 2025
  • 1 Minute Lesedauer

    • Zeigen Sie die Projekte und Bedarfe an, die für Sie wichtig sind, indem Sie mithilfe der von Ihnen definierten Filterkriterien eine personalisierte Investitionstafel erstellen.

    Vorbereitungen

    Erforderliche Rolle: IT_Project_Manager, IT_project_user oder sn_ppm_Finance_read

    Prozedur

    1. Navigieren zu Alle > Projekt > Investmentportalan.
    2. Wählen Sie auf der Seite meine Investitionsansichten die Option aus Neu .
    3. Füllen Sie die Felder im Fenster „Neu erstellen“ aus.
      Weitere Informationen finden Sie unter Formular „Investitionstafel“.
      Hinweis:
      Verwenden Tags Als Filterkriterien können möglicherweise nicht alle erforderlichen Registerkarten abgerufen werden, um an Investitionen zu arbeiten.
    4. Wählen Sie Aus Erstellen Um das Formular zu erstellen.

    Ergebnisse

    Sobald die Investitionstafel erstellt wurde, wird sie auf der Seite „Investitionsportal“ geöffnet.
    Hinweis:
    Standardmäßig enthält die Investitionstafel die folgenden Widgets, für die das Kontrollkästchen Standardmäßig einbeziehen aktiviert ist. Mit der Widget-Konfiguration können Sie Ihrer Investitionstafel Widgets hinzufügen oder daraus entfernen.