Erstellen Sie einen allgemeinen Portfolioplan

Erstellen Sie einen Portfolioplan für allgemeine Elemente (Programme) in Arbeitsbereich für Portfolioplanung Damit Sie an diesen Programmen ausgerichtete Arbeit priorisieren, Roadmap erstellen und verwalten können.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_Core.apw_user oder Business_Stakeholder

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Sie können eine allgemeine Planung nur für Programmplanungselemente (pm_program) erstellen und wird vom Projektprogramm-Objektiv unterstützt.

Wählen Sie in dieser Aufgabe das Objektiv „Projektprogramm“ aus, fügen Sie Bedingungen hinzu, um die benötigten Planungselementdaten zu filtern, und geben Sie zusätzliche Details ein, um einen Portfolioplan zu erstellen.

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Portfolioplanung > Portfolioplanungan.
2. Wählen Sie auf der Seite „Portfoliopläne“ die Option aus Neu .
   Wenn keine Portfoliopläne vorhanden sind, wählen Sie aus Erstellen Sie Ihren ersten Portfolioplan .
3. Wählen Sie Aus Projektprogramm Objektiv für Ihre allgemeine Planung.
   Der Assistent Portfolioplan erstellen wird angezeigt.
4. Wählen Sie für das Objektiv aus Programme Als Arbeitselemente für die Planung.
   1. Wählen Sie für das Objektiv Arbeit aus, die Sie planen möchten.

      Sie möchten beispielsweise die Arbeit für Programme in Ihrem Unternehmen verwalten. Wählen Sie Programme als allgemeines Planungselement aus. Auf diese Weise können Sie Programme planen und die an diesen Programmen ausgerichtete Arbeit überprüfen.

      

   2. Fügen Sie Bedingungen hinzu, um die Daten Ihrer Planungselemente weiter zu filtern.

      Sie sind beispielsweise für die Programme der Kundensupportabteilung verantwortlich. Sie können eine Bedingung festlegen, um Programme nur der Kundensupportabteilung aus der Tabelle „Programm“ zu filtern.

   3. Geben Sie die Details des Portfolioplans ein.

      Geben Sie die Informationen zu Name, Besitzer, Start- und Enddatum und Beschreibung des Portfolioplans an.

   Verwenden Sie Zurück Und Als Nächstes Schaltflächen zum Navigieren zwischen den Schritten.
5. Wählen Sie Erstellen aus.

Ergebnisse

Der Portfolioplan wird erstellt, und die Seite wird aktualisiert, um die Seite „Planung“ anzuzeigen. Auf der Homepage können Sie die Liste aller Portfoliopläne anzeigen, die Sie besitzen oder für Sie freigegeben haben.

Nächste Maßnahme

Analysieren Sie den Backlog, und priorisieren Sie die Arbeit für Ihren Portfolioplan. Weitere Informationen finden Sie unter Priorisierung der Portfolioplanarbeit in Portfolioplanung.