Wenden Sie eine Vorlage auf eine vorhandene Tafel oder ein Dokument in an CWM

Wenden Sie vordefinierte oder anwenderdefinierte Vorlagen auf vorhandene Tafeln oder Dokumente in an Kollaboratives Arbeitsmanagement Arbeitsbereich, damit Sie Inkonsistenzen in Struktur und Format in Ihren Prozessen vermeiden können.

Vorbereitungen

• Erstellen Sie eine Tafel in CWM
• Erstellen Sie ein Dokument in CWM

Erforderliche Rolle: sn_cwm.cwm_user

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Kollaboratives Arbeitsmanagementan.
2. Öffnen Sie die Tafel oder das Dokument, auf die Sie eine Vorlage anwenden möchten.
3. Sie können eine Vorlage auf eine Tafel, ein Dokument oder eine einzelne Seite in einem Dokument anwenden.

   Auswahl	Aktion
   Vorlage auf Tafel anwenden	Wählen Sie im Header der Tafel das Symbol „weitere Optionen“ ( ) Und wählen Sie aus Vorlage anwenden . Im Vorlagencenter werden nur die Tafelvorlagen angezeigt.
   Vorlage auf Dokument anwenden	Wählen Sie im Dokumentheader das Symbol weitere Aktionen ( ) Und wählen Sie aus Vorlage anwenden . Im Vorlagencenter werden nur die Dokumentvorlagen angezeigt.
   Vorlage auf eine Dokumentseite anwenden	Wählen Sie in den Seitenoptionen das Symbol Seitenaktionen ( ) Und wählen Sie aus Vorlage anwenden . Im Vorlagencenter werden nur die Dokumentseitenvorlagen angezeigt.

4. Suchen Sie die Vorlage, die Sie verwenden möchten.
   • Filtern Sie die verfügbaren Vorlagen nach Besitzer. Der Filter Typ wird automatisch basierend auf Ihrer Auswahl in den vorherigen Schritten festgelegt.
   • Suchen Sie mithilfe des Titels nach der Vorlage.
5. Wahlweise: Überprüfen Sie die Details der Vorlage, indem Sie auswählen Zeigen Sie Details an Über das Menü „Vorlagenaktionen“ ( ).
   Für eine Tafelvorlage können Sie die Details der Anzahl der Tafelansichten und anwenderdefinierten Aufgabentypen anzeigen, die Sie erhalten, wenn Sie diese Vorlage anwenden. Sie können auch überprüfen, welche der Planungsansichten „Liste“, „Gantt“, „Kanban“ und „Sprint“ in dieser Vorlage aktiviert sind.

   Nur die anwenderdefinierten Spalten, die Teil dieser Ansichten sind, werden übernommen, wenn Sie diese Vorlage anwenden.

6. Wählen Sie auf der Vorlagenkarte, die Sie anwenden möchten, die Option aus Verwenden .
   

Ergebnisse

Die ausgewählte Vorlage wird auf Ihre Tafel, Ihr Dokument oder Ihre Seite angewendet, und die Daten werden gemäß der Vorlage angezeigt.