Erstellen Sie eine Ressourcenkarte

Erstellen Sie eine anwenderdefinierte Ressourcenkarte, um Ressourcen und nicht zugewiesene Aufgaben anzuzeigen und an der Ressourcenzuordnung für Ihre persistenten und fokussierten Portfolios zu arbeiten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Resource_user, resource_Manager, it_project_Manager

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für Ressourcenmanagementan.
2. Wählen Sie das Symbol „Ressourcenkarten“ ( ) Aus dem Menü.
3. Wählen Sie aus Neue Ressourcenkarte Schaltfläche ( ).
4. Geben Sie die folgenden Details ein.

   Feld	Beschreibung
   Name	Eindeutiger Name für die Filterkarte. Benennen Sie die Ressourcenkarte in Übereinstimmung mit dem Zweck und der Filterbedingung, um Ihre Ansicht leicht zu identifizieren und darauf zuzugreifen.
   Filtern nach	Ressource: Filtern und zeigen Sie Ressourcen nach ihren primären Planungsattributen an. Arbeitstyp: Filtern und zeigen Sie Ressourcen an, die an einem Bedarf, einem Projekt oder einem Epic arbeiten, und die entsprechenden Details an.
   Startdatum	Wählen Sie das Startdatum im erforderlichen Datumsbereich aus, um Ressourcen anzuzeigen.
   Enddatum	Wählen Sie das Enddatum im erforderlichen Datumsbereich aus, um Ressourcen anzuzeigen.
   Beschreibung	Geben Sie eine Beschreibung ein, die Ihre Ressourcenkartenansicht erläutert.

   Standardmäßig ist der Datumsbereich auf sechs Monate ab dem heutigen Datum festgelegt. Der maximale Datumsbereich beträgt 3 Jahre ab dem ausgewählten Startdatum.
5. Wählen Sie Weiter.
6. Erstellen Sie eine Filterbedingung, um einen anwenderdefinierten Satz von Ressourcen anzuzeigen.
   Die Standardbedingung ist so festgelegt, dass alle aktiven Anwender angezeigt werden.

   Tipp:

   Speichern Sie eine Filterbedingung mit Filter speichern Option ( ) Und benennen Sie den Filter, um ihn später leicht zu identifizieren. Wenn Sie das nächste Mal eine Ressourcenkarte erstellen, können Sie einen Ihrer gespeicherten Filter aus der auswählen Vorhandenen Filter verwenden Listen Sie sie auf, und passen Sie sie weiter an.
7. Wählen Sie Bestätigen aus.

   

   Hinweis:

   Sie können die Kartendetails und die Filterbedingung über das Bearbeitungssymbol ( ) Auf der Ressourcentafel.

Ergebnisse

Eine Ressourcentafelansicht mit der Liste der Ressourcen, die der Filterbedingung mit ihren Arbeitszuteilungen, Projekten, an denen sie arbeiten, und dem Zuweisungsstatus entsprechen, wird angezeigt.

Nächste Maßnahme

Aktivieren Sie Nicht zugewiesene Aufgaben Schalten Sie ein/aus, und erstellen Sie eine Filterbedingung, um nicht zugewiesene Aufgaben im unteren Ablagefach nicht zugewiesene Aufgaben anzuzeigen.

Weitere Informationen zum Filtern und Anzeigen nicht zugewiesener Arbeit und zum behandeln von Ressourcenzuweisungen finden Sie unter Zeigen Sie nicht zugewiesene Arbeit mit an, ordnen Sie sie zu und genehmigen Sie sie Arbeitsbereich für Ressourcenmanagement.