Konfigurieren Sie Finanzdaten für Projektarbeitsbereich

Passen Sie die Ansicht „Finanzdaten“, die Planungsattribute an, und aktivieren Sie geplante Aufgaben, um an der Finanzplanung für Ihre Projekte zu arbeiten.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: Administrator

Prozedur

1. Konfigurieren Sie die Attribute, um Arbeitskosten in Finanzdaten basierend auf den Ressourcenzuweisungen für die Arbeitselemente zu generieren.
   Weitere Informationen finden Sie unter Mit den Planungsattributen und Erstellen oder bearbeiten Sie Planungsattribute.
2. Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen, um Tabellenzuordnungen zu erstellen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Generieren Sie Standardzuordnungskonfigurationen.
3. Aktivieren Sie die Budgetzuteilung für Projekte.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Projekte in Projektarbeitsbereich.
4. Definieren Sie das Budgetzuteilungsattribut, um das Budget nach Kostenart oder Ausgabentyp zuzuteilen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie das Budgetattribut auf Instanzebene, um das Budget zuzuweisen.
5. Aktivieren Sie das Ausgabentypattribut für Ressourcenzuweisungen, um relevante Ausgaben für die Arbeit zu erfassen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie den Ausgabentyp für Ressourcenzuweisungen.
6. Erstellen Sie neue Widgets, um die zusammengefassten Finanzdaten auf Planungselementebene anzuzeigen.
   Weitere Informationen finden Sie unter Konfigurieren Sie ein Widget, und ordnen Sie es einem Projekt zu.
7. Wahlweise: Passen Sie den linken Bereich im Bildschirm „Finanzen“ an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
   Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzen an.
8. Passen Sie die Formularfelder Kostenplan erstellen an die Anforderungen Ihrer Organisation an.
   Weitere Informationen finden Sie unter Passen Sie das Kostenplanformular an.
9. Passen Sie die Standardausgabentypen an, um Kostenpläne für Ihre Projekte und Bedarfe zu verwalten.
   Weitere Informationen finden Sie unter Ändern Sie den Standardausgabentyp für Projekte .
10. Aktivieren und definieren Sie die geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Planungselemente zu erstellen.
    Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um finanzielle Baselines für Ihre Projekte zu erstellen .
11. Aktivieren und definieren Sie eine geplante Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte basierend auf den Attributbasierten Ressourcenzuweisungen zu generieren.
    Weitere Informationen finden Sie unter Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um Arbeitskosten für Ihre Projekte zu generieren .

• Aktivieren Sie die Finanzbudgetzuteilung für Projekte in Projektarbeitsbereich
  Aktivieren Sie die Zuteilungseigenschaft nach der Migration zu Next Experience Dient zur Arbeit an der Budgetzuteilung für Ihre Projekte mit Projektarbeitsbereich.
• Aktivieren Sie den Ausgabentyp für Ressourcenzuweisungen
  Ressourcenzuweisungen haben denselben Ausgabentyp wie das Projekt oder der Bedarf, für das sie erstellt werden. Wenn Sie den Ausgabentyp für Ressourcenzuweisungen aktivieren, können Sie verschiedene Ausgabenarten für Ihre Arbeit genau ausgeben.
• Passen Sie die Ansicht im linken Bereich für Finanzen an
  Passen Sie den linken Bereich für Finanzdaten an, um anwenderdefinierte Feldinformationen anzuzeigen.
• Passen Sie das Kostenplanformular an
  Verwalten Sie die im neuen Kostenplanformular erforderlichen Felder entsprechend den Anforderungen Ihrer Organisation.
• Aktivieren Sie eine geplante Aufgabe, um das Budget Ihrer Projekte zu migrieren
  Aktivieren Sie Migrieren Sie das Budget für aktive Bedarfe und Projekte Geplante Aufgabe zum Migrieren des Budgets aktiver Projekte von der klassischen Anwenderoberfläche nach Next Experience.