Exportieren Sie Finanzdaten als Excel- oder CSV-Datei

Exportieren Sie die Kosten oder Baseline-Vergleichsdaten Ihrer Planungselemente, um sie einfach für Ihre Stakeholder freizugeben.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: sn_align_WS.spw_Financial_user

Prozedur

1. Navigieren zu Arbeitsbereiche > Arbeitsbereich für strategische Planung Und wählen Sie Portfolioplan aus.
2. Wählen Sie ein Planungselement aus dem Planungsmodul aus.
3. Wählen Sie aus Finanzen Registerkarte.
4. Wählen Sie die Exportoption ( ).
5. Wählen Sie im Seitenbereich Export die Option aus Excel Oder CSV Wählen Sie in der Liste Dateityp die aus Exportieren Schaltfläche ( ).
   Die Finanzdaten werden als Excel- oder CSV-Datei mit heruntergeladen Name_fin_mmddyy Namenskonvention. Die Aufgliederung der Namenskonvention:

   1. Name: Ruft die ersten 10 Zeichen aus dem Namen des Planungselements ab.
   2. FIN: Gibt an, dass die Datei Finanzdaten enthält.
   3. Mmddyy: Systemdatumsformat, wenn Sie diese Daten exportieren.

   Wenn Sie beispielsweise am 26. Januar 2024 Finanzdaten für ein Planungselement namens Dokumentation herunterladen, lautet der Dateiname Dokumentat_fin_012624 .

   Hinweis:

   Sie können Finanzdaten aus der Kostenansicht und der Vergleichsansicht für Baselines exportieren.