Finanzübersicht von Kostenplänen und monetären Vorteilsplänen anzeigen

Zeigen Sie eine Aufgliederung der Kosten- und Nutzenkomponenten eines Bedarfs an, um die Finanzdaten von Bedarfen nachzuverfolgen. Mit der Finanzübersicht können Sie den Fortschritt des Bedarfs bewerten und finanzielle Änderungen und ihre Auswirkungen auf den Bedarf im Zeitverlauf nachverfolgen.

Vorbereitungen

Erforderliche Rolle: it_demand_manager

Warum und wann dieser Vorgang ausgeführt wird

Zeigen Sie auf der Registerkarte Finanzübersicht eine detaillierte Aufgliederung der Kostenkomponenten eines Bedarfs an. Die gesamten geplanten Kosten, Budgetkosten, tatsächlichen Kosten und geplanten Erträge mit ihren Aufgliederungen werden in Form von schreibgeschützten Karten angezeigt. Die Kostenpläne, Vorteilspläne und ihre Aufgliederungen werden hingegen in einer bearbeitbaren Rasteransicht bereitgestellt.

Prozedur

1. Navigieren zu Alle > Bedarf > Bedarfe > Allean.
2. Öffnen Sie einen Bedarf.
3. Wählen Sie im Bedarfsformular die aus Kostenpläne Oder Geldvorteilspläne Zugehörige Liste.
4. Wählen Sie Aus Verwalten .
5. Wahlweise: Fügen Sie zusätzliche Felder hinzu, zeigen Sie Plandetails an oder ordnen Sie die Finanzdaten neu an.

   Aktion	Schritte
   Baseline erstellen oder verfügbare Baselines vergleichen	Wählen Sie das Symbol für Baseline-Informationen ( ) Und dann auswählen Neue Baseline Erstellen Oder Baselines Vergleichen Option. Weitere Informationen finden Sie unter Baseline für Bedarfe erstellen.
   Kostenpläne oder Vorteilspläne (bzw. Leistungspläne) für Bedarfe erstellen	In Kostenpläne Oder Leistungspläne Wählen Sie die Registerkarte aus Neu .
   Kostenplan- oder Vorteilsplandetails in einem Formular anzeigen	Wählen Sie das Informationssymbol ( ) Verfügbar in Name Spalte des Rasters.
   Kostenplan- oder Vorteilsplandetails im jährlichen, vierteljährlichen oder monatlichen Format anzeigen	Wählen Sie aus Jahr , Quartal , Oder Monat Ansichten. Sie können die Aufgliederungswerte von Kostenplänen und Vorteilsplänen auch bearbeiten, ohne den Plan in einem Formular zu öffnen. Die Inline-Bearbeitung ist nur in der Ansicht Monatlich verfügbar.
   Zwischen den Widgets im Abschnitt Finanzübersicht umschalten oder weitere Felder hinzufügen	Wählen Sie das Widget-Symbol ( ) Und dann auswählen Widgets Anzeigen Option. Wählen Sie zusätzliche Felder zum Anzeigen aus oder heben Sie die Auswahl auf, um die Felder auszublenden. Hinweis: Standardmäßig sind alle Felder ausgewählt. Die ausgewählten Feldeinstellungen werden gespeichert und sind verfügbar, wenn Sie die Registerkarte Finanzübersicht erneut öffnen. Wenn das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktiviert ist, können Sie zusätzliche Felder wie „Vorteil in Bedarfswährung“, „Tatsächliche Kosten in Bedarfswährung“ und „Finanzielle Rendite in Bedarfswährung“ hinzufügen.
   Spalten im Raster anzeigen oder ausblenden	Wählen Sie das Konfigurationssymbol ( ) Und wählen Sie die Feldnamen aus. Hinweis: Die gruppierten Spalten können Sie nicht ausblenden.
   Auf Standardlayout der Rasterspalten zurücksetzen	Wählen Sie Aus Auf Standardwerte zurücksetzen .
   Finanzinformationen exportieren	Wählen Sie Aus In CSV exportieren .
   Bedarfskosten und -vorteile in Bedarfswährung anzeigen	Wählen Sie das Konfigurationssymbol ( ). Wählen Sie zusätzliche Felder aus, um Bedarfswährungsbeträge anzuzeigen. Hinweis: Wenn das Plugin „PPM Standard Multicurrency“ (com.snc.ppm_multicurrency) aktiviert ist, können Sie zusätzliche Felder hinzufügen. Im Währungsindikator können Sie sowohl die funktionale Währung als auch die Bedarfswährung anzeigen. In der Rasteransicht „Finanzübersicht“ der Registerkarten „Kostenplan“ und „Leistungsplan“ werden alle Elemente im Zusammenhang mit der Bedarfswährung in den Spaltenüberschriften konfiguriert, z. B. Kosten in Bedarfswährung und Bedarfswährung.
   Details eines Elements im Raster anzeigen	Wählen Sie das Erweiterungssymbol ( ) Oder (Symbol „Reduzieren“ ( ).