Portfolioplanung konfigurieren

Erfahren Sie mehr über den Prozess, der für die Einrichtung erforderlich ist Portfolioplanung Damit Ihre Produkt- und Portfoliomanager beginnen können, ihre Arbeitsgeschäftsziele auszurichten.

Konfigurations-Workflow

Verwenden Sie die folgenden Schritte als Richtlinien für die Einrichtung Portfolioplanung. Für einige dieser Schritte ist eine Administratorrolle, für andere die Rolle sn_align_core.apw_admin erforderlich.

1. Portfolioplanung installieren.
2. Weisen Sie Benutzerrollen zu.

   Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt zur Tabelle „Installierte Rollen“ unter Mit Portfolioplanung installierte Komponenten.

3. Konfigurieren Sie Objektive, um Portfoliopläne zu aktivieren.

   Weitere Informationen finden Sie unter Objektiv in wird konfiguriert Portfolioplanung.

4. Integrieren ServiceNow® Portfolioplanung Mit Projekt-Portfoliomanagement(PPM).

   Weitere Informationen finden Sie unter Portfolioplanung mit Projekt-Portfoliomanagement.

5. Konfigurieren Sie die Kapazitätsplanung, und generieren Sie Ressourcenkapazität.

   Weitere Informationen finden Sie unter .

6. Aktivieren Sie die Finanzplanung für Epics, und passen Sie die Bildschirmansicht „Finanzen“ an.

   Weitere Informationen finden Sie unter .

Geführtes Setup zum Konfigurieren Portfolioplanung

Guided Setup bietet eine Reihe von Aufgaben, die Sie bei den erforderlichen Konfigurationsschritten in Ihren ServiceNow-Instanzen unterstützen. Nach der Installation Portfolioplanung, Navigieren Sie zu Alle > > Portfolioplanung > Geführtes Setupan.

Wenn Sie eine Aufgabe über das geführte Setup konfigurieren, können Sie die in-App-Hilfe für zusätzliche Anleitungen starten, indem Sie auf das Symbol „Hilfe anzeigen“ klicken ( ).