ケーステンプレートとタスクテンプレート

  • リリースバージョン: Zurich
  • 更新日 2025年07月31日
  • 所要時間：1分

    • 職場ケースマネージャーは、フィールドに自動的に入力することでタスクとケースの作成プロセスを簡素化するテンプレートを作成できます。

    次のタイプのテンプレートを作成できます。
    • ケーステンプレート：ケーステンプレートでは、ケースの作成時にフィールドに自動入力されます。

      ケーステンプレートの作成については、「 職場ケーステンプレートの作成」を参照してください。

    • タスクテンプレート：タスクテンプレートでは、タスクの作成時にフィールドに自動入力されます。事前定義された職場タスクテンプレートを変更するか、独自のテンプレートを作成して、職場タスクに関連付けることができます。

      タスクテンプレートの作成については、「 職場タスクテンプレートの作成」を参照してください。