실사 플레이북에서 위험 평가 추적

구매 전문가는 실사 플레이북을 사용하여 공급자 위험 평가를 추적하고 관련 작업을 완료합니다.

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필요한 역할: 구매 전문가

이 태스크 정보

소싱 요청이 소싱 이벤트에 추가되면 적격성 평가 필요 상태에서 위험 평가를 해결하기 위해 실사 유형의 공급자 케이스가 트리거됩니다. 중복 요청이 있는 경우 플레이북을 통해 케이스를 종결하도록 선택할 수 있습니다. 중복이 없는 경우 플레이북을 통해 새로운 실사가 시작됩니다. 동일한 외부 공급업체 위험 관리(TPRM) 기록 생성자가 여기에 사용됩니다. 고유 위험 평가, 외부 공급업체 위험 평가 등의 TPRM 워크플로우의 각 단계에서 알림을 받습니다. 실사가 완료된 후 위험 등급을 검토할 수 있습니다. 이제 위험 등급을 수락하거나 거부하고 이 결정에 따라 필요한 조치를 취할 수 있습니다. 완료 표시를 선택하여 실사 케이스를 종결합니다.

프로시저

1. 다음으로 이동 모두 > 구매 케이스 관리 > 소싱-지급(S2P) 작업 공간.
2. 목록 아이콘()을 선택하고 모든 작업 > 케이스.
3. 추가 처리를 위해 목록에서 실사 구매 케이스를 선택합니다.
   플레이북 탭이 케이스 할당 섹션과 함께 열립니다.
4. 실사 요청 생성 플레이북의 다양한 스테이지와 활동의 단계를 완료합니다.

   표 1. 실사 요청 플레이북 생성 스테이지

   스테이지	활동	활동 세부 정보
   케이스 검토	케이스 할당	이 활동을 사용하여 케이스를 다른 사람에게 할당하거나 케이스를 할당된 상태로 유지합니다. 다음과 같은 작업을 수행할 수 있습니다. 할당 대상 검색 필드에서 케이스를 할당할 사람을 검색하여 선택합니다. 간단한 설명 필드에서 케이스에 대한 설명을 업데이트합니다. 다음 작업 중 하나를 선택합니다. 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다. 작업 시작을 선택하여 케이스에 대한 작업을 시작합니다.
   	케이스를 진행 중으로 업데이트	이 활동은 케이스를 진행 중으로 업데이트하고 자동으로 완료됩니다.
   요청 작성	공급자 상세 정보 검토	공급자 세부 정보를 검토하고 계속을 선택합니다.
   	중복 실사 요청 확인	중복 실사 요청이 있는지 확인합니다. 중복 요청이 없는 경우 새 요청 만들기를 선택합니다.
   	실사 요청 생성	다음 옵션 중 하나를 선택하여 외부 공급업체 위험 실사를 요청합니다. 새 계약 온보딩 기존 계약 재평가 계약 갱신을 위한 기존 계약 재평가 실사를 포함하는 계약 등록 취소 실사를 포함하지 않는 계약 등록 취소 필요한 경우 관련 첨부 파일을 추가하고 제출을 선택합니다. 관련 외부 공급업체(사용 가능한 경우)가 자동으로 채워집니다. 외부 공급업체가 여기에 나열되지 않았거나 불완전한 정보가 제공된 경우 다음 상세 정보를 입력합니다. 외부 공급업체 정보 계약 정보 외부 공급업체 주소 계약 주소 외부 공급업체 기본 연락처 주요 참여 연락처
   	DDR 케이스로 PC 기록 업데이트	실사 요청 케이스로 구매 케이스 기록을 업데이트합니다. 공급자에 대한 실사 케이스가 생성됩니다. 그런 다음 생성된 케이스 기록 ID가 상세 정보 탭의 관련 DDR 필드에 채워집니다.
   	위험 프로세스가 시작될 때까지 대기	고유 위험 평가가 완료될 때까지 기다립니다. 이 시점에서 TPRM 팀은 생성된 DDR과 연결된 공급자의 온보딩을 시작합니다.
   위험 평가	고유 위험 평가 대기	고유 위험 평가가 완료될 때까지 기다립니다. 여기에서 할당된 응답자는 고유 위험 질문서를 작성하여 제출하고 TPRM 팀은 INA 기록을 업데이트하고 종결 상태로 설정합니다. INA 기록의 세부 정보는 플레이북에서 병렬로 제공됩니다.
   	요청자에게 고유 위험 평가에 대해 알림	고유 위험 평가가 이제 완료되었다는 정보가 포함된 알림이 전송됩니다.
   	외부 공급업체 위험 평가 대기	외부 공급업체 위험 평가가 완료될 때까지 기다립니다. 여기에서 TPRM 팀은 생성된 DDR과 관련된 공급자에 대한 실사를 시작합니다. 외부 공급업체에 대한 외부 공급업체 위험 평가와 참여에 대한 세부 정보는 플레이북에서 병렬로 제공됩니다.
   	요청자에게 외부 공급업체 위험 평가에 대해 알림	이 두 위험 평가가 모두 완료되고 종결 상태인 경우 요청자에게 알림이 전송됩니다.
   	실사 승인 프로세스의 상태 확인	전체 실사 승인 프로세스의 상태를 검토합니다. 이때 TPRM 팀은 DDR을 TPRM 승인 상태로 전환합니다. 실사 요청이 TPRM 팀에 의해 승인되었다는 정보가 포함된 알림이 전송됩니다. 이제 위 모든 평가의 위험 등급이 플레이북에 표시됩니다. 주: 위의 TPRM 활동 중 언제든지 기록이 거부되면 이 거부에 대한 알림이 사용자에게 전송되고 케이스는 거부로 종결로 이동됩니다.
   	요청자에게 요청이 승인되었음을 알립니다.	TPRM 팀에서 DD 요청을 승인하면 요청자에게 알림이 전송됩니다.
   위험 등급 검토	위험 등급 수락 또는 거부	다음 중 하나를 수행합니다. 위험 등급 거부를 선택하고 요청자에게 요청이 거부되었음을 알린 후 케이스를 거부됨으로 표시합니다. 위험 등급 수락을 선택하고 공급자에게 알린 다음 케이스를 완료로 표시합니다.
   케이스 종결	DDR 기록에서 공급자 연락처 이메일 가져오기	실사 요청 기록에서 공급자 연락처의 이메일 ID를 가져옵니다.
   	공급자에게 알림	이 활동을 사용하여 실사 요청 상태에 대해 공급자에게 이메일을 보냅니다. 제목 필드에 미리 채워진 데이터와 함께 초안 이메일이 나타납니다. 이메일 본문은 관련 텍스트로 미리 채워져 있습니다. 다음 작업 중 하나를 선택합니다. 이메일 보내기: 이메일을 즉시 보냅니다. 건너뛰기: 이 활동을 건너뛰고 다음 활동으로 이동합니다.
   	케이스 완료	이 활동을 사용하여 작업 메모를 추가하고 케이스를 종결합니다. 다음을 따르십시오. 작업 메모 필드에 케이스에 대한 설명을 추가합니다. 종결 메모 필드에 종결 코멘트를 추가합니다. 케이스 완료를 선택합니다.
   	케이스를 완료로 업데이트	케이스를 종결됨, 완료됨으로 업데이트합니다.