Playbook에서 교체 요청 처리
구매 플레이북을 사용하여 교체 요청을 승인하거나 거부합니다.
시작하기 전에
필요한 역할: sn_spend_psd.admin, agents, fulfillers
이 태스크 정보
에이전트는 요청을 보고, 여러 워크플로우 활동에서 작업을 완료하고, 통합 Playbook에서 복잡한 작업을 관리할 수 있습니다. 플레이북은 에이전트에게 전체 프로세스를 작업 지향 형식으로 시각화하는 자동화된 방법을 제공합니다.
프로시저
- 다음으로 이동 모두 > 구매 케이스 관리 > 소싱-지급(S2P) 작업 공간.
-
목록 아이콘(
)을 선택하고 모든 작업 > 케이스.
- 추가 처리를 위해 목록에서 구매 케이스 교체를 선택합니다.
-
구매 교체 플레이북의 다양한 스테이지와 활동의 단계를 완료합니다.
표 1. 구매 플레이북 바꾸기의 스테이지 스테이지 활동 활동 세부 정보 케이스 검토 케이스 할당 이 활동을 사용하여 케이스를 다른 사람에게 할당하거나 케이스를 할당된 상태로 유지합니다. 할당 대상 검색 필드에서 이 케이스를 담당할 구매 전문가를 선택합니다.
다음 작업 중 하나를 선택합니다.- 저장을 선택하여 변경 내용을 저장합니다.
- 작업 시작을 선택하여 케이스에 대한 작업을 시작합니다.
수용 및 평가 구매 케이스 라인 조회 나중에 프로세스에서 사용하기 위해 이 교체 요청과 연결된 구매 케이스 라인을 찾습니다. 교체 요청 할당 교체 요청은 원래 구매에 할당된 구매자에게 자동으로 할당됩니다. 공급자와 조정 교체 확인 및 정보 수집 공급업체에 연락하여 교체를 확인하고 필요한 정보를 수집합니다. 요청에 대한 정보를 검증하고 처리하려면 선택합니다.- 확인: 교체가 가능한지 확인한 후 요청을 확인합니다. 확인되면 요청이 진행 중 상태로 전환됩니다. 이제 교체 요청이 시작되었음을 확인하는 이메일을 비즈니스 소유자에게 보낼 수 있습니다.
- 거부: 교체 요청을 거부하면 요청이 거부됨으로 종결 상태로 이동합니다. 이제 비즈니스 소유자에게 교체 요청이 거부되었음을 확인하는 이메일을 보내 케이스를 종결할 수 있습니다.
교체 수락을 확인하는 비즈니스 소유자 이메일 보내기 교체 요청을 검토하고 공급자와 조정한 후 교체가 가능하다는 비즈니스 소유자 확인을 보냅니다. 케이스 종결 요청자에게 알림 비즈니스 소유자에게 교체가 성공적으로 처리되었음을 확인하는 메시지를 보냅니다. 케이스 완료 이 활동을 사용하여 작업 메모를 추가하고 케이스를 종결합니다.
다음을 따르십시오.- 작업 메모 필드에 케이스에 대한 설명을 추가합니다.
- 종결 메모 필드에 종결 코멘트를 추가합니다.
- 케이스 완료를 선택합니다.
케이스를 완료로 업데이트 케이스를 종결됨, 완료됨으로 업데이트합니다.