PDF ドキュメントテンプレートの設定

セールスオペレーションスペシャリストは、 見積管理 で PDF ドキュメントのテンプレートを設定できます。

始める前に

必要なロール:sales_operation_specialist

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、 All (すべて) > 見積もり > 見積もりテンプレート.
2. [New (新規)] を選択します。
3. HTML テンプレートを選択します。
4. カスタマー PDF テンプレートを作成するには、次のリンクを使用します。

   表 : 1. PDF テンプレートを作成するためのリンク

   リンク	説明
   Document Templates	ドキュメントテンプレートと ServiceNow での動作の説明。
   Configuring Document Templates	ドキュメントテンプレートを構成する手順。
   Reference for Document Templates	ドキュメントテンプレートに関する追加情報。
   Using Document Templates	ドキュメントテンプレートの使用方法。