オポチュニティの詳細の追加と表示

  • リリースバージョン: Yokohama
  • 更新日 2025年01月30日
  • 所要時間：2分

    • [詳細] タブを使用して、ソースや競合他社など、機会に関する情報を追加および表示します。

    始める前に

    必要なロール:sales_agent

    手順

    1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
    2. 移動先 機会 > すべて をクリックし、オポチュニティを選択します。
    3. [詳細] タブに情報を入力します。
      表 : 1. [機会詳細] タブ
      フィールド 説明
      番号 オポチュニティのシステム生成番号。
      アカウント 顧客アカウントの会社名。
      連絡先 やり取りする会社内の個人の名前。
      営業サイクルタイプ 販売タイプ (NEWCUST、RENEW、UPSELL など)。
      ステージ 機会のフェーズ。たとえば、[認定]、[開発]、[提案]、[交渉]、[成約]、[成約] などです。
      所有者 このオポチュニティにアサインされたセールスエージェントまたはセールス担当者。
      簡単な説明 オポチュニティの簡単な説明。
      説明
      主要見積
      業種 業界の名前。たとえば、電気通信、製造業、医療業、銀行業などです。
      推定取引規模 潜在的な機会の量。
      確率 % 営業機会の推定成功率。
      金額
      注:
      オポチュニティに品目がない場合、金額は 推定取引規模と同じ値になります。案件品目が追加されると、合計 総契約額から値が取得されると金額の値が変更されます。
      加重金額 確率パーセンテージで調整した総収益。

      オポチュニティの 加重金額 は、 確率 % に 金額を乗算して計算されます。たとえば、オポチュニティの確率が 10 (0.1%) で金額が 100$ の場合、重み付け金額は 0.1 X 100 = 10.00 になります。
      オポチュニティグループ
      機会損失先 この取引が失われた競合顧客の名前。
      ソース この機会情報の収集元のソースの名前。
    4. [詳細] タブの [価格設定] セクションの次のフィールドに入力します。
      注:
      [ 月間経常収益合計]、[ 年間経常収益合計]、[ 年間契約額合計]、および [総契約額 合計] フィールドは、機会に関連付けられた案件品目の値に基づいて自動的に計算されます。
      表 : 2. [オポチュニティの価格設定] セクション
      フィールド 説明
      通貨 価格リストの通貨 (USD は米ドルなど)。
      価格リスト オポチュニティのデフォルトの価格リスト。
      期間 (月) オポチュニティ品目のサブスクリプション期間。

      デフォルトの期間は 12 か月です。
      1 回限りの料金合計 オポチュニティ内のすべての 1 回限りの製品またはサービスの合計価格。
      月間経常収益合計 すべての定期的な製品およびサービスの月間定期収益 (MRR) の合計額。
      年間経常収益合計 毎年繰り返し発生するすべての製品およびサービスの年間経常収益 (ARR) の合計額。
      年間契約額合計 合計年間契約額 (ACV)。これは、顧客契約からのすべての製品およびサービスの年間収益額です。
      総契約額合計 契約の合計額 (TCV) は、契約の存続期間にわたって予想される顧客契約からの収益の合計額です。
    5. 顧客の希望するコミュニケーションモードを選択します。
      • 電話禁止
      • メール送信禁止
      • 共有しない
    6. [詳細] タブの [ システム情報 ] セクションで、オポチュニティがいつ誰によって作成されたかに関する情報を必須フィールドに入力し、関連する 作業メモを入力します。
    7. [保存] をクリックします。

    次のタスク

    [製品カタログ] タブを使用して、オポチュニティに製品を追加します。