対象製品を見積もりに追加

対象製品を 見積管理 の見積もりの品目に 追加します。

始める前に

必要なロール:sales_agent または sales_manager

このタスクについて

対象製品は、保証またはエンタイトルメントに追加された製品です。見積品目に保証またはエンタイトルメントを 追加 すると、対象製品オプションが利用可能になります。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 見積もり > すべて をクリックし、見積もり 対象製品を追加する見積もりを選択します。
3. [ 見積品目] タブから、見積品目を選択します。
4. 選択 その他 > 対象製品.
5. [ 対象製品] タブで、[ 新規] を選択します。
6. [ 新しい対象製品の作成 (Create New Covered Product)] フォームで、追加する対象製品品目を選択します。
   品目に追加できる対象商品タイプには、次の 3 つのタイプがあります。

   対象製品タイプ	説明
   対象の見積品目	対象製品として追加する見積品目を選択します。
   対象の販売済み製品	対象製品として追加する対象販売済み製品を選択します。
   対象のインストールベースアイテム	対象製品としてインストールベースアイテムを追加します。

7. [保存] をクリックします。
8. 見積品目ページで、契約開始日と契約終了日を選択します。
9. ステータスを [完了] に変更します。
   注文明細の契約の詳細を含む契約が作成されます。