見積もりを追加および表示詳細 of

[詳細] タブを使用して、見積もりを追加および表示基本情報 します。

始める前に

必要なロール:sales_agent

このタスクについて

[詳細] タブを使用して、住所や連絡先などの見積もりに関する情報を追加します。見積もりがアクティブかどうかを示し、見積もりステータスを設定することもできます。

手順

1. CSM 構成可能ワークスペースで、リスト ビューを選択します。
2. 移動先 見積もり > すべて をクリックして見積もりを選択します。
3. [詳細] タブで、基本情報を入力します。

   

   表 : 1. [詳細] タブ

   フィールド	説明
   アクティブ	現在の見積もりがアクティブな見積もりであることを示すオプション。見積もりに複数のバージョンがある場合、このオプションを選択すると、これがアクティブな見積示されます。
   状況	見積もりステータスを反映プション。 ドラフト:見積もりがまだ開発中であることを示す見積のデフォルトステータス。 レビュー中:このステータスを使用して、見積もりがレビューステータスであることを示します。 顧客受け入れ待ち:見積もりが作成され、顧客によるレビュー中の場合は、このステータスに設定されます。 承認済み:このステータスを使用して、見積もりが顧客によって承認されたことを示します。 改訂済み:改訂済みは、見積もりに取り組んでいる他のユーザーがメモできる変更が見積もりに加えられたことを示します。 期限切れ:見積もりが有効期限を過ぎていることを示します。有効期限をリセットして、見積もりを再度アクティブにします。 キャンセル済み:このステータスを使用して、見積もりがキャンセルされたことを示します。 クローズ済み:見積もりがクローズ済みであることを示します。 完了:見積が完了したことを示します。見積が [完了] に設定されている場合、見積を使用して注文を作成できます。詳細については、「見積もりを注文に変換する」を参照してください。
   価格設定フィールド	フィールドは次のとおりです。 通貨:価格の通貨は、アカウント情報に記載されている通貨と一致します。 価格リスト:[標準価格リスト] フィールドは、見積で参照される製品カタログのデフォルトの価格リストです。 原価表:標準原価表は、見積で参照されている製品カタログのデフォルトの原価表です。

4. [保存] をクリックします。

次のタスク

見積もりに製品を追加する vb。